手順2 / 3:DynamicsでのMarketo同期ユーザーの設定

まず、ユーザーアカウントを作成します。

新しいユーザーを作成します。

  1. Dynamicsにログインします。 設定アイコンをクリックし、「詳細設定」を選択します。

  2. 設定」をクリックし、「セキュリティ」を選択します。

  3. ユーザー」をクリックします。

  4. 新規​をクリックします。

  5. 新しいウィンドウで​Add and License Users​をクリックします。

  6. 新しいタブが開きます。 ページ上部の「管理者」をクリックします。

  7. 別の新しいタブが開きます。 「ユーザーを追加」をクリックします。

  8. すべての情報を入力します。 完了したら、「追加」をクリックします。

    メモ

    この名前は、既存のCRMユーザーのアカウントではなく、専用の同期ユーザーである必要があります。 実際の電子メールアドレスである必要はありません。

  9. 新しいユーザー資格情報を受け取る電子メールを入力し、「電子メールを送信して​を閉じます」をクリックします。

同期ユーザーロールの割り当て

Marketo同期ユーザーの役割をMarketo同期ユーザーにのみ割り当てます。 他のユーザーに割り当てる必要はありません。

メモ

これは、Marketoバージョン4.0.0.14以降に適用されます。 以前のバージョンでは、すべてのユーザーに同期ユーザーの役割が必要です。 Marketoをアップグレードするには、Marketo Solution for Microsoft Dynamicsのアップグレードを参照してください。

重要

Sync User の言語設定は、英語に設定する必要があります。

  1. 「有効なユーザー」タブに戻り、ユーザーのリストを更新します。

  2. 新しく作成されたMarketo Syncユーザーの横にマウスポインターを置くと、チェックボックスが表示されます。 クリックして選択します。

  3. 役割の管理」をクリックします。

  4. Marketo同期ユーザー」をオンにし、「OK」をクリックします。

    メモ

    同期ユーザーがCRMでおこなった更新は、Marketoに​同期されません

Marketoソリューションの設定

もうすぐ! ここで必要なのは、作成した新しいユーザーについてMarketo Solutionに知らせることだけです。

  1. 「詳細設定」セクションに戻り、「設定」の横のアイコンをクリックし、「Marketo Config」を選択します。

    メモ

    設定メニューに​Marketo Config​が表示されない場合は、ページを更新します。 問題が解決しない場合は、Marketo Solutionを公開するか、ログアウトしてから再度ログインしてみてください。

  2. デフォルト」をクリックします。

  3. Marketoユーザー」フィールドの検索ボタンをクリックし、作成した同期ユーザーを選択します。

  4. 右下隅のアイコンをクリックして、変更を保存します。

  5. 右上の​X​をクリックして、画面を閉じます。

  6. 「設定」の横のアイコンをクリックし、「ソリューション」を選択します。

  7. すべてのカスタマイズを公開」ボタンをクリックします。

手順3に進む前に

*同期するレコードの数を制限する場合は、[カスタム同期フィルターを設定](/docs/marketo/marketo/product-docs/crm-sync/microsoft-dynamics-sync/create-a-custom-dynamics-sync-filter.html?lang=ja)を今すぐお使いください。
* [Microsoft Dynamics Syncの検証](/docs/marketo/marketo/product-docs/crm-sync/microsoft-dynamics-sync/sync-setup/validate-microsoft-dynamics-sync.html?lang=ja)プロセスを実行します。初期設定が正しく行われたことを確認します。
* Microsoft Dynamics CRMでMarketo同期ユーザーにログインします。

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