Passaggio 2 di 3: Configurazione dell’utente di sincronizzazione Marketo in Dynamics

Cominciamo creando un account utente.

Crea un nuovo utente

  1. Accedi a Dynamics. Fai clic sull'icona Impostazioni e seleziona Impostazioni avanzate.

  2. Fare clic su Impostazioni e selezionare Protezione.

  3. Fare clic su Utenti.

  4. Fare clic su Nuovo.

  5. Fai clic su Aggiungi e rilascia la licenza agli utenti nella nuova finestra.

  6. Viene visualizzata una nuova scheda. Fai clic su Amministratore nella parte superiore della pagina.

  7. Viene visualizzata un’altra nuova scheda. Fai clic su Aggiungi un utente.

  8. Inserisci tutte le informazioni. Al termine, fai clic su Aggiungi.

    NOTA

    Questo nome deve essere un utente di sincronizzazione dedicato e non un account utente CRM esistente. Non deve essere un indirizzo e-mail effettivo.

  9. Immetti l'e-mail per ricevere le nuove credenziali utente e fai clic su Invia e-mail e chiudi.

Assegna ruolo utente di sincronizzazione

Assegna il ruolo utente di sincronizzazione Marketo solo all'utente di sincronizzazione Marketo. Non è necessario assegnarlo ad altri utenti.

NOTA

Questo vale per la versione 4.0.0.14 e successive di Marketo. Per le versioni precedenti, tutti gli utenti devono avere il ruolo utente di sincronizzazione. Per aggiornare Marketo, consulta Aggiornare la soluzione Marketo per Microsoft Dynamics.

IMPORTANTE

L'impostazione della lingua dell'utente di sincronizzazione deve essere impostata su Inglese.

  1. Torna alla scheda Utenti abilitati e aggiorna l’elenco degli utenti.

  2. Passa il puntatore del mouse accanto all’utente Marketo Sync appena creato e viene visualizzata una casella di controllo. Fai clic su per selezionarlo.

  3. Fare clic su Gestisci ruoli.

  4. Controlla Marketo Sync User e fai clic su OK.

    NOTA

    Eventuali aggiornamenti effettuati nel CRM dall'utente di sincronizzazione non verranno sincronizzati nuovamente in Marketo.

Configurare la soluzione Marketo

Quasi lì! Tutto quello che ci rimane è quello di informare Marketo Solution sul nuovo utente creato.

  1. Torna alla sezione Impostazioni avanzate e fai clic sull'icona accanto a Impostazioni e seleziona Configurazione Marketo.

    NOTA

    Se non trovi Configurazione Marketo nel menu Impostazioni, aggiorna la pagina. Se questo non funziona, prova a pubblicare nuovamente la soluzione Marketo oppure disconnettiti e accedi di nuovo.

  2. Fare clic su Predefinito.

  3. Fai clic sul pulsante di ricerca nel campo Marketo User e seleziona l'utente di sincronizzazione che hai creato.

  4. Fai clic sull’icona nell’angolo in basso a destra per salvare le modifiche.

  5. Fai clic su X in alto a destra per chiudere lo schermo.

  6. Fai clic sull'icona accanto a Impostazioni e seleziona Soluzioni.

  7. Fai clic sul pulsante Pubblica tutte le personalizzazioni .

Prima di procedere al passaggio 3

* Se desideri limitare il numero di record sincronizzati, ora [imposta un filtro di sincronizzazione personalizzato](/docs/marketo/marketo/product-docs/crm-sync/microsoft-dynamics-sync/create-a-custom-dynamics-sync-filter.html?lang=it).
* Esegui il processo [Validate Microsoft Dynamics Sync](/docs/marketo/marketo/product-docs/crm-sync/microsoft-dynamics-sync/sync-setup/validate-microsoft-dynamics-sync.html?lang=it) . Verifica che le impostazioni iniziali siano state eseguite correttamente.
* Accedi all'utente di sincronizzazione Marketo in Microsoft Dynamics CRM.

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