Schritt 2 von 3: Marketo Sync User in Dynamics einrichten

Beginnen wir mit der Erstellung eines Benutzerkontos.

Neuen Benutzer erstellen

  1. Melden Sie sich bei Dynamics an. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen und wählen Sie Erweiterte Einstellungen aus.

  2. Klicken Sie auf Einstellungen und wählen Sie Sicherheit aus.

  3. Klicken Sie auf Benutzer.

  4. Klicken Sie auf Neu.

  5. Klicken Sie im neuen Fenster auf Benutzer hinzufügen und lizenzieren .

  6. Eine neue Registerkarte wird geöffnet. Klicken Sie oben auf der Seite auf Admin .

  7. Eine weitere neue Registerkarte wird geöffnet. Klicken Sie auf Benutzer hinzufügen.

  8. Geben Sie alle Ihre Informationen ein. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Hinzufügen.

    HINWEIS

    Dieser Name muss ein dedizierter Synchronisierungsbenutzer und nicht das Konto eines vorhandenen CRM-Benutzers sein. Es muss sich nicht um eine tatsächliche E-Mail-Adresse handeln.

  9. Geben Sie die E-Mail ein, um die neuen Benutzeranmeldeinformationen zu erhalten, und klicken Sie auf E-Mail senden und schließen.

Benutzerrolle "Sync zuweisen"

Weisen Sie die Benutzerrolle "Marketo Sync User"nur dem Marketo-Synchronisierungsbenutzer zu. Sie müssen sie keinen anderen Benutzern zuweisen.

HINWEIS

Dies gilt für die Marketo-Version 4.0.0.14 und höher. Bei früheren Versionen müssen alle Benutzer über die Benutzerrolle "Synchronisieren"verfügen. Informationen zum Aktualisieren von Marketo finden Sie unter Upgrade der Marketo-Lösung für Microsoft Dynamics.

WICHTIG

Die Spracheinstellung des Synchronisierungsbenutzers sollte auf "English"gesetzt werden.

  1. Gehen Sie zurück zur Registerkarte Aktivierte Benutzer und aktualisieren Sie die Benutzerliste.

  2. Bewegen Sie den Mauszeiger neben dem neu erstellten Marketo Sync-Benutzer und ein Kontrollkästchen wird angezeigt. Klicken Sie auf , um es auszuwählen.

  3. Klicken Sie auf Rollen verwalten.

  4. Markieren Sie Marketo Sync User und klicken Sie auf OK.

    HINWEIS

    Alle vom Synchronisierungsbenutzer in Ihrem CRM-System vorgenommenen Aktualisierungen werden nicht wieder mit Marketo synchronisiert.

Konfigurieren der Marketo-Lösung

Fast da! Wir haben nur noch die Möglichkeit, Marketo Solution über den neu erstellten Benutzer zu informieren.

  1. Gehen Sie zurück zum Abschnitt Erweiterte Einstellungen , klicken Sie auf das Symbol neben Einstellungen und wählen Sie Marketo Config aus.

    HINWEIS

    Wenn Marketo Config nicht im Menü "Einstellungen"angezeigt wird, aktualisieren Sie die Seite. Wenn dies nicht funktioniert, versuchen Sie Marketo Solution erneut zu veröffentlichen oder melden Sie sich ab und wieder an.

  2. Klicken Sie auf Default.

  3. Klicken Sie auf die Suchschaltfläche im Feld Marketo User und wählen Sie den erstellten Synchronisierungsbenutzer aus.

  4. Klicken Sie unten rechts auf das Symbol , um die Änderungen zu speichern.

  5. Klicken Sie oben rechts auf X, um den Bildschirm zu schließen.

  6. Klicken Sie auf das Symbol neben Einstellungen und wählen Sie Lösungen aus.

  7. Klicken Sie auf die Schaltfläche Alle Anpassungen veröffentlichen .

Bevor Sie mit Schritt 3 fortfahren

* Wenn Sie die Anzahl der synchronisierten Datensätze beschränken möchten, [richten Sie jetzt einen benutzerdefinierten Synchronisierungsfilter ein](/docs/marketo/marketo/product-docs/crm-sync/microsoft-dynamics-sync/create-a-custom-dynamics-sync-filter.html?lang=de).
* Führen Sie den Prozess [Microsoft Dynamics Sync überprüfen](/docs/marketo/marketo/product-docs/crm-sync/microsoft-dynamics-sync/sync-setup/validate-microsoft-dynamics-sync.html?lang=de) aus. Es wird überprüft, ob Ihre ersten Setups ordnungsgemäß durchgeführt wurden.
* Melden Sie sich beim Marketo Sync User in Microsoft Dynamics CRM an.

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