Passaggio 1 di 3: Installa la soluzione Marketo (online)

Prima di poter sincronizzare Microsoft Dynamics 365 e Marketo, è necessario installare la soluzione Marketo in Dynamics. Le autorizzazioni di Dynamics Admin sono necessarie.

ATTENZIONE
  • Non abilitare la sincronizzazione di entità personalizzata prima del completamento della sincronizzazione iniziale. Una volta completata la sincronizzazione iniziale, riceverai una notifica via e-mail.
  • Se per la sincronizzazione di Dynamics è abilitata l’autenticazione a più fattori (MFA), devi disattivarla affinché Dynamics si sincronizzi correttamente con Marketo. Per ulteriori informazioni, contattare Supporto Marketo.
NOTA

Dopo aver sincronizzato Marketo con un CRM, non puoi eseguire una nuova sincronizzazione senza sostituire l'istanza.

  1. Accedi a Microsoft Office 365.

  2. Fai clic sul menu e seleziona CRM.

  3. Fare clic sul menu . Nel menu a discesa seleziona Impostazioni , quindi seleziona Soluzioni.

  4. Fare clic su Importa.

  5. Fare clic su Scegli file. Seleziona la soluzione Marketo Lead Management scaricata. Fare clic su Avanti.

  6. Visualizza le informazioni sulla soluzione e fai clic su Visualizza i dettagli del pacchetto della soluzione.

  7. Dopo aver controllato tutti i dettagli, fai clic su Chiudi.

  8. Ora, nella pagina Informazioni sulla soluzione, fai clic su Avanti.

  9. Assicurati che la casella di controllo dell'opzione SDK sia selezionata. Fare clic su Importa.

    SUGGERIMENTO

    Sarà necessario abilitare i pop-up sul browser per completare il processo di installazione.

  10. Ora attendi il completamento dell’importazione. Alzati e fai delle distese.

  11. Fare clic su Chiudi.

    NOTA

    È possibile che venga visualizzato un messaggio che indica "Gestione lead Marketo completata con un avviso". Ciò è pienamente atteso.

  12. Gestione lead Marketo verrà ora incluso nell’elenco delle soluzioni.

  13. Seleziona Gestione lead Marketo e fai clic su Pubblica tutte le personalizzazioni.

    Cinque in alto! Installazione completata.

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