Schritt 1 von 3: Installieren Sie die Marketo-Lösung (Online)

Bevor Sie Microsoft Dynamics 365 und Marketo synchronisieren können, müssen Sie zunächst die Marketo-Lösung in Dynamics installieren. Dynamics-Administratorberechtigungen sind erforderlich.

VORSICHT
  • Aktivieren Sie keine benutzerdefinierte Entitätssynchronisierung, bevor die erste Synchronisierung abgeschlossen ist. Sie werden per E-Mail benachrichtigt, sobald die Synchronisierung abgeschlossen ist.
  • Wenn Multi-Factor Authentication (MFA) für die Dynamiksynchronisierung aktiviert ist, müssen Sie diese deaktivieren, damit Dynamics mit Marketo ordnungsgemäß synchronisiert werden kann. Weitere Informationen erhalten Sie beim Marketo Support.
HINWEIS

Nach der Synchronisierung von Marketo mit einem CRM können Sie keine neue Synchronisierung durchführen, ohne die Instanz zu ersetzen.

  1. Melden Sie sich bei Microsoft Office 365 an.

  2. Klicken Sie auf das Menü und wählen Sie CRM.

  3. Klicken Sie auf das Menü . Wählen Sie im Dropdown-Menü Einstellungen und dann Lösungen.

  4. Klicken Sie auf Import.

  5. Klicken Sie auf Datei auswählen. Wählen Sie die von Ihnen heruntergeladene Marketo Lead Management-Lösung aus. Klicken Sie auf Weiter.

  6. Ansicht Sie die Lösungsinformationen und klicken Sie auf Ansicht Solution Package details.

  7. Wenn Sie alle Details überprüft haben, klicken Sie auf Schließen.

  8. Klicken Sie nun auf der Seite "Lösungsinformationen"auf Weiter.

  9. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen SDK-Option aktiviert ist. Klicken Sie auf Import.

    TIPP

    Sie müssen Popups in Ihrem Browser aktivieren, um den Installationsprozess abzuschließen.

  10. Warten Sie jetzt, bis der Import abgeschlossen ist. Stehe auf und mach einige Stretches.

  11. Klicken Sie auf Schließen.

    HINWEIS

    Es wird möglicherweise eine Meldung angezeigt, in der steht: "Marketo Lead Management wurde mit Warnung abgeschlossen". Das ist völlig zu erwarten.

  12. Marketo Lead Management wird nun in der Liste der Lösungen angezeigt.

  13. Wählen Sie Marketo Lead Management und klicken Sie auf Alle Anpassungen veröffentlichen.

    Hoch fünf! Die Installation ist abgeschlossen.

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