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Etapa 3 de 3: Conectar a solução da Marketo com conexão de servidor a servidor step-3-of-3-connect-microsoft-dynamics-with-marketo-solution-s2s

Last update: Sat Nov 18 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Esta é a última etapa da sincronização. Estamos quase lá!

PREREQUISITES
NOTE
Permissões de administrador necessárias
IMPORTANT
Se estiver atualizando da Autenticação básica para o OAuth, você precisará entrar em contato com Suporte ao Marketo para obter ajuda com a atualização dos parâmetros adicionais. Habilitar este recurso interromperá temporariamente a sincronização até que novas credenciais sejam inseridas e a sincronização seja reabilitada. O recurso pode ser desativado (até abril de 2022) se você quiser reverter para o modo de autenticação antigo.
NOTE
Antes de inserir novas credenciais, você pode valide-os aqui.

Inserir informações do Usuário da Sincronização Dinâmica enter-dynamics-sync-user-information

  1. Faça logon no Marketo e clique em Admin.

  2. Clique em CRM.

  3. Selecionar Microsoft.

  4. Clique em Editar in Inserir credenciais.

    note caution
    CAUTION
    Verifique se o URL da organização está correto, pois não é possível reverter as alterações subsequentes no esquema após o envio. Se um URL de organização incorreto for usado, será necessário obter uma nova assinatura do Marketo. Se você não souber o URL, saiba como encontrá-lo aqui.

  5. Insira as informações do usuário da sincronização dinâmica e clique em Salvar quando terminar.

    note note
    NOTE
    O nome de usuário no Marketo deve corresponder ao endereço de email do usuário do aplicativo no CRM. O formato pode ser user@domain.com ou DOMAIN\user.

Selecionar campos para a sincronização select-fields-to-sync

  1. Clique em Editar in Selecionar campos para sincronização.

  2. Selecione os campos que deseja sincronizar com o Marketo para que sejam pré-selecionados. Clique em Salvar.

NOTE
O Marketo armazena uma referência aos campos a serem sincronizados. Se você excluir um campo no Dynamics, recomendamos fazer isso com o sincronização desabilitada. Then refresh the schema in Marketo by editing and saving the Select Fields to Sync.

Sincronizar campos para um filtro personalizado sync-fields-for-a-custom-filter

Se você criou um filtro personalizado, selecione os novos campos que serão sincronizados com o Marketo.

  1. Acesse Administrador e selecione Microsoft Dynamics.

  2. Clique em Editar em Detalhes da sincronização de campo.

  3. Role para baixo até o campo e marque-o. O nome real deve ser new_synctomkto, mas o Nome de exibição pode ser qualquer item. Clique em Salvar.

Ativar sincronização enable-sync

  1. Clique em Editar in Habilitar sincronização.

    note caution
    CAUTION
    A Marketo não eliminará automaticamente a duplicação em relação a uma sincronização do Microsoft Dynamics ou quando você inserir pessoas ou leads manualmente.

  2. Leia tudo na janela pop-up, digite seu endereço de email e clique em Iniciar sincronização.

  3. A primeira sincronização pode levar algumas horas. Depois de concluído, você receberá uma notificação por email.

Excelente trabalho!

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