Schritt 3 von 3: Verbinden der Marketo-Lösung mit der Server-zu-Server-Verbindung

Dies ist der letzte Schritt der Synchronisierung. Wir sind fast da!

VORAUSSETZUNGEN
HINWEIS

Erforderliche Administratorberechtigungen

WICHTIG

Wenn Sie von der einfachen Authentifizierung auf OAuth aktualisieren, müssen Sie sich an Marketo-Support für Hilfe bei der Aktualisierung der zusätzlichen Parameter. Durch Aktivierung dieser Funktion wird die Synchronisierung vorübergehend angehalten, bis neue Anmeldeinformationen eingegeben und die Synchronisierung wieder aktiviert wird. Die Funktion kann (bis April 2022) deaktiviert werden, wenn Sie zum alten Authentifizierungsmodus zurückkehren möchten.

HINWEIS

Bevor Sie neue Anmeldedaten eingeben, können Sie Validieren Sie sie hier ..

Benutzerinformationen zur Dynamics Sync eingeben

  1. Melden Sie sich bei Marketo an und klicken Sie auf Admin.

  2. Klicken Sie auf CRM.

  3. Auswählen Microsoft.

  4. Klicken Bearbeiten in Schritt 1: Anmeldedaten eingeben.

    VORSICHT

    Stellen Sie sicher, dass Ihre Organisations-URL korrekt ist, da wir die nachfolgenden Schemaänderungen nach der Übermittlung nicht rückgängig machen können. Wenn eine falsche Organisations-URL verwendet wird, müssen Sie ein neues Marketo-Abonnement erhalten. Wenn Sie die URL nicht kennen, Hier erfahren Sie, wie Sie ihn finden.

  5. Geben Sie die Benutzerinformationen für die Dynamics Sync ein und klicken Sie auf Speichern wann geschehen.

    HINWEIS

    Der Benutzername in Marketo muss mit dem E-Mail-Adresse des Anwendungsbenutzers im CRM. Das Format kann user@domain.com oder DOMAIN\user.

Felder für Synchronisierung auswählen

  1. Klicken Bearbeiten in Schritt 2: Zu synchronisierende Felder auswählen.

  2. Wählen Sie die Felder aus, die Sie mit Marketo synchronisieren möchten, damit sie vorausgewählt werden. Klicken Speichern.

HINWEIS

Marketo speichert einen Verweis auf die zu synchronisierenden Felder. Wenn Sie ein Feld in Dynamics löschen, wird empfohlen, dies mit der Synchronisieren deaktiviert. Aktualisieren Sie dann das Schema in Marketo, indem Sie die Zu synchronisierende Felder auswählen.

Synchronisieren von Feldern für einen benutzerdefinierten Filter

Wenn Sie einen benutzerdefinierten Filter erstellt haben, gehen Sie in und wählen Sie die neuen Felder aus, die mit Marketo synchronisiert werden sollen.

  1. Navigieren Sie zu Admin und wählen Sie Microsoft Dynamics.

  2. Klicken Bearbeiten in den Details zur Feldsynchronisierung.

  3. Scrollen Sie nach unten zum Feld und überprüfen Sie es. Der tatsächliche Name muss "new_synctomkto"lauten, der Anzeigename kann jedoch beliebig sein. Klicken Speichern.

Synchronisierung aktivieren

  1. Klicken Bearbeiten in Schritt 3: Synchronisierung aktivieren.

    VORSICHT

    Marketo deaktiviert die Duplizierung nicht automatisch für eine Microsoft Dynamics-Synchronisation oder wenn Sie Personen oder Leads manuell eingeben.

  2. Lesen Sie alles im Popup-Fenster, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf Synchronisierung starten.

  3. Die erste Synchronisation kann einige Stunden dauern. Nach Abschluss des Vorgangs erhalten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung.

Exzellente Arbeit!

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