Passaggio 1 di 3: Installare la soluzione Marketo con la connessione server a server

Prima di poter sincronizzare Microsoft Dynamics 365 e Marketo, è necessario installare la soluzione Marketo in Dynamics. Le autorizzazioni di Dynamics Admin sono necessarie.

ATTENZIONE
  • Non abilitare la sincronizzazione di entità personalizzata prima del completamento della sincronizzazione iniziale. Una volta completata la sincronizzazione iniziale, riceverai una notifica via e-mail.
NOTA

Dopo aver sincronizzato Marketo con un CRM, non puoi eseguire una nuova sincronizzazione senza sostituire l'istanza.

PREREQUISITI

  1. Accedi a Microsoft Office 365.

  2. Fai clic su menu e seleziona CRM.

  3. Fai clic su menu. Nel menu a discesa seleziona Impostazioni quindi seleziona Soluzioni.

  4. Fai clic su Importa.

  5. Fai clic su Scegliere File. Seleziona la soluzione Marketo Lead Management scaricato. Fai clic su Successivo.

  6. Visualizza le informazioni sulla soluzione e fai clic su Visualizza i dettagli del pacchetto della soluzione.

  7. Dopo aver controllato tutti i dettagli, fai clic su Chiudi.

  8. Ora, nella pagina Informazioni sulla soluzione, fai clic su Successivo.

  9. Assicurati che la casella di controllo dell'opzione SDK sia selezionata. Fai clic su Importa.

    SUGGERIMENTO

    Sarà necessario abilitare i pop-up sul browser per completare il processo di installazione.

  10. Ora attendi il completamento dell’importazione. Alzati e fai delle distese.

  11. Fai clic su Chiudi.

    NOTA

    È possibile che venga visualizzato un messaggio che indica "Gestione lead Marketo completata con un avviso". Ciò è pienamente atteso.

  12. Gestione lead Marketo verrà ora incluso nell’elenco delle soluzioni.

  13. Seleziona Gestione dei lead Marketo e fai clic su Pubblica Tutte Le Personalizzazioni.

    Cinque in alto! Installazione completata.

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