手順 4 / 4：Marketo ソリューションとリソース所有者のパスワード制御接続の接続

これが同期の最後のステップです。もう少しです！

必要条件
メモ

管理者権限が必要

メモ

基本認証から OAuth にアップグレードする場合は、この記事を参照して認証を再設定します。

Dynamics 同期ユーザ情報の入力

  1. Marketo にログインし、「管理」をクリックします。

  2. 「CRM」をクリックします。

  3. 「Microsoft」を選択します。

  4. 手順 1：資格情報を入力​で「編集」をクリックします。

    注意

    送信後に後続のスキーマの変更を元に戻すことができないので、組織 URL が正しいことを確認してください。誤った組織 URL が使用された場合、新しい Marketo サブスクリプションを取得する必要があります。URL がわからない場合は、ここで見つける方法を学んでください。

    メモ

    新しい認証情報を入力する前に、こちらでそれらを検証できます。

  5. 「ユーザ名」、「パスワード」、Microsoft Dynamics の「URL」、「クライアント ID」、「クライアントシークレット」を入力します。終了したら「保存」をクリックします。

    メモ

    Marketo のユーザ名は、CRM の同期ユーザのユーザ名と一致する必要があります。形式は、user@domain.com または DOMAIN\user です。

同期するフィールドの選択

  1. 手順 2：同期するフィールドを選択​の「編集」をクリックします。

  2. Marketo と同期するフィールドを選択すると、事前に選択されるようになります。「保存」をクリックします。

メモ

Marketo は、同期するフィールドへの参照を保存します。Dynamics でフィールドを削除する場合は、同期無効の状態で実行することをお勧めします。次に、同期するフィールドを選択を編集および保存して、Marketo のスキーマを更新します。

カスタムフィルターのフィールドを同期する

カスタムフィルターを作成した場合は、Marketo と同期する新しいフィールドを選択するようにします。

  1. 「管理者」に移動し、「Microsoft Dynamics」を選択します。

  2. 「フィールド同期の詳細」で「編集」をクリックします。

  3. 下にスクロールしてフィールドを確認します。実際の名前は new_synctomkto にする必要がありますが、表示名は任意の名前にすることができます。「保存」をクリックします。

同期を有効にする

  1. 手順 3：同期を有効にする​の「編集」をクリックします。

    注意

    Marketo は、Microsoft Dynamics の同期や、手動で入力されたリードの場合には、自動的に重複排除を行いません。

  2. ポップアップの内容をすべて読み、メールアドレスを入力して、「同期を開始」をクリックします。

  3. 初回の同期には数時間かかる場合があります。完了したら、電子メール通知が届きます。

できましたね。

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