手順 2 / 4：リソース所有者のパスワード制御接続を使用した Marketo ソリューションの設定

まず、ユーザアカウントを作成します。

ユーザの新規作成

1. Dynamics にログインします。設定アイコンをクリックし、「詳細設定」を選択します。

   

2. 「設定」をクリックし、「セキュリティ」を選択します。

   

3. 「ユーザ」をクリックします。

   

4. 「新規」をクリックします。

   

5. 新しいウィンドウで「ユーザを追加してライセンスを付与」をクリックします。

   

6. 新しいタブが開きます。ページの上部にある「管理」をクリックします。

   

7. 別の新しいタブが開きます。「ユーザを追加」をクリックします。

   

   重要

   同期ユーザには、Marketo 設定に対する読み取り権限が必要です。

8. すべての情報を入力します。完了したら、「追加」をクリックします。

   

   メモ

   この名前は、既存の CRM ユーザアカウントではなく、専用の同期ユーザである必要があります。実際の電子メールアドレスである必要はありません。

9. 新しいユーザ認証情報を受け取る電子メールアドレスを入力し、「メールを送信して閉じる」をクリックします。

   

同期ユーザのロールの割り当て

Marketo 同期ユーザロールを Marketo 同期ユーザにのみ割り当てます。他のユーザに割り当てる必要はありません。

1. 「有効なユーザ」タブに戻り、ユーザリストを更新します。

   

2. 新規作成した Marketo 同期ユーザの横にポインタを合わせると、チェックボックスが表示されます。クリックして選択します。

   

3. 「ロールを管理」をクリックします。

   

4. 「Marketo 同期ユーザ」のチェックをオンにして、「OK」をクリックします。

   

   メモ

   同期ユーザが CRM で行った更新は Marketo に同期​されません。

Marketo ソリューションの設定

もう少しです。あとは、作成した新しいユーザについて Marketo ソルーションに知らせるだけです。

1. 詳細設定セクションに戻り、「設定」の横にあるアイコンをクリックし、「Marketo 設定」を選択します。

   

   メモ

   設定メニューで「Marketo 設定」が表示されていない場合、ページを更新します。うまくいかない場合は、再度 Marketo Solution を公開するか、ログアウトしてから再度ログインしてください。

2. 「デフォルト」をクリックします。

   

3. Marketo ユーザ​フィールドの検索ボタンをクリックして、作成した同期ユーザを選択します。

   

4. 右下隅にあるアイコンをクリックして、変更を保存します。

   

5. 右上にある「X」をクリックして画面を閉じます。

   

6. 「設定」の横にあるアイコンをクリックし、「ソリューション」を選択します。

   

7. 「すべてのカスタマイズを公開」ボタンをクリックします。

   

Business.Adobe.com リソース