Schritt 2 von 4: Einrichten der Marketo-Lösung mit Resource Owner Password Control Connection

Beginnen wir mit der Erstellung eines Benutzerkontos.

VORAUSSETZUNGEN

Neuen Benutzer erstellen

  1. Melden Sie sich bei Dynamics an. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen und wählen Sie Erweiterte Einstellungen.

  2. Klicken Einstellungen und wählen Sie Sicherheit.

  3. Klicken Benutzer.

  4. Klicken Neu.

  5. Klicken Hinzufügen und Lizenzieren von Benutzern in das neue Fenster ein.

  6. Eine neue Registerkarte wird geöffnet. Klicken Admin oben auf der Seite.

  7. Eine weitere neue Registerkarte wird geöffnet. Klicken Benutzer hinzufügen.

    WICHTIG

    Der Synchronisierungsbenutzer sollte über Leseberechtigungen für die Marketo-Konfiguration verfügen.

  8. Geben Sie alle Ihre Informationen ein. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Hinzufügen.

    HINWEIS

    Dieser Name muss ein dedizierter Synchronisierungsbenutzer und nicht das Konto eines vorhandenen CRM-Benutzers sein. Es muss sich nicht um eine tatsächliche E-Mail-Adresse handeln.

  9. Geben Sie die E-Mail ein, um die neuen Benutzeranmeldeinformationen zu erhalten, und klicken Sie auf E-Mail senden und schließen.

Benutzerrolle "Synchronisierung zuweisen"

Weisen Sie die Benutzerrolle "Marketo Sync User"nur dem Marketo-Synchronisierungsbenutzer zu. Sie müssen sie keinen anderen Benutzern zuweisen.

HINWEIS

Dies gilt für die Marketo-Version 4.0.0.14 und höher. Bei früheren Versionen müssen alle Benutzer über die Benutzerrolle "Synchronisieren"verfügen. Informationen zum Aktualisieren von Marketo finden Sie unter Upgrade der Marketo-Lösung für Microsoft Dynamics.

WICHTIG

Die Spracheinstellung des Synchronisierungsbenutzers sollte auf Englisch eingestellt sein.

  1. Gehen Sie zurück zur Registerkarte Aktivierte Benutzer und aktualisieren Sie die Benutzerliste.

  2. Bewegen Sie den Mauszeiger neben dem neu erstellten Marketo Sync-Benutzer und ein Kontrollkästchen wird angezeigt. Klicken Sie auf , um es auszuwählen.

  3. Klicken Rollen verwalten.

  4. Überprüfen Marketo Sync User und klicken Sie auf OK.

    HINWEIS

    Alle vom Synchronisierungsbenutzer in Ihrem CRM-System vorgenommenen Aktualisierungen werden not wieder mit Marketo synchronisiert werden.

Konfigurieren der Marketo-Lösung

Fast da! Wir haben nur noch die Möglichkeit, Marketo Solution über den neu erstellten Benutzer zu informieren.

  1. Gehen Sie zurück zum Abschnitt Erweiterte Einstellungen und klicken Sie auf die Schaltfläche Symbol neben Einstellungen und wählen Sie Marketo-Konfiguration.

    HINWEIS

    Wenn Sie Marketo-Konfiguration Aktualisieren Sie die Seite im Menü Einstellungen . Wenn das nicht funktioniert, versuchen Sie, Marketo-Lösung veröffentlichen erneut oder melden Sie sich ab und wieder an.

  2. Klicken Standard.

  3. Klicken Sie auf die Suchschaltfläche Marketo-Benutzer und wählen Sie den erstellten Synchronisierungsbenutzer aus.

  4. Klicken Sie auf in der rechten unteren Ecke, um die Änderungen zu speichern.

  5. Klicken Sie auf X oben rechts, um den Bildschirm zu schließen.

  6. Klicken Sie auf Symbol neben Einstellungen und wählen Sie Lösungen.

  7. Klicken Sie auf Alle Anpassungen veröffentlichen Schaltfläche.

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