Steg 3 av 3: Anslut Marketo Dynamics (2016 On Prem/Dynamics 365 On-Premises) step-of-connect-marketo-dynamics-on-premises-2016

NOTE
Administratörsbehörigheter krävs

Ange användarinformation för Dynamics Sync enter-dynamics-sync-user-information

  1. Logga in på Marketo och klicka Admin.

  2. Klicka på CRM.

  3. Välj Microsoft.

  4. Klicka Edit in Enter Credentials.

    note caution
    CAUTION
    Kontrollera att dina autentiseringsuppgifter är korrekta eftersom det inte går att återställa efterföljande schemaändringar efter överföringen. Om felaktiga uppgifter sparas måste du skaffa en ny Marketo-prenumeration.
  5. Ange Username, Password en Microsoft Dynamics URL och en Klient-ID/hemlighet. Klicka Save när det är klart.

    note note
    NOTE
    • Om din Marketo etablerades före oktober 2020 är klient-ID och hemlighet valfria fält. Annars är de obligatoriska. Hur du får den här informationen beror på vilken version av MSD du använder.
    • Användarnamnet i Marketo måste matcha användarnamnet för synkroniseringsanvändaren i CRM. Formatet kan vara user@domain.com eller DOMÄN\användare.
    • Om du inte känner till URL:en lära dig hur du hittar det här.
    note tip
    TIP
    Vet du inte URL:en? Vi visar dig hur du hittar URL för Dynamics-organisationstjänst här.

Markera fält som ska synkroniseras select-fields-to-sync

  1. Klicka Edit in Select Fields to Sync.

  2. Markera de fält som du vill synkronisera till Marketo så att de är förmarkerade. Klicka på Save.

NOTE
Marketo lagrar en referens till de fält som ska synkroniseras. Om du tar bort ett fält i Dynamics rekommenderar vi att du gör det med synkronisering inaktiverad. Then refresh the schema in Marketo by editing and saving the Select Fields to Sync.

Synkronisera fält för ett eget filter sync-fields-for-a-custom-filter

Om du har skapat ett eget filter måste du gå in och välja de nya fält som ska synkroniseras med Marketo.

  1. Gå till Admin och välj Microsoft Dynamics.

  2. Klicka Edit i Fältsynkroniseringsinformation.

  3. Rulla ned till fältet och kontrollera det. Det faktiska namnet måste vara new_synctomkto, men visningsnamnet kan vara vad som helst. Klicka på Save.

Aktivera synkronisering enable-sync

  1. Klicka Edit in Enable Sync.

    note caution
    CAUTION
    Marketo avlastar inte automatiskt mot en Microsoft Dynamics-synkronisering eller när du anger personer manuellt.
  2. Läs allt i popup-fönstret, ange din e-postadress och klicka på Start Sync.

  3. Den första synkroniseringen kan ta några timmar. När det är klart får du ett e-postmeddelande.

Utmärkt arbete!

recommendation-more-help
94ec3174-1d6c-4f51-822d-5424bedeecac