Steg 3 av 3: Anslut Marketo Dynamics (2016 On Prem/Dynamics 365 On-Premises) step-of-connect-marketo-dynamics-on-premises-2016
Ange användarinformation för Dynamics Sync enter-dynamics-sync-user-information
-
Logga in på Marketo och klicka Admin.
-
Klicka på CRM.
-
Välj Microsoft.
-
Klicka Edit in Enter Credentials.
note caution CAUTION Kontrollera att dina autentiseringsuppgifter är korrekta eftersom det inte går att återställa efterföljande schemaändringar efter överföringen. Om felaktiga uppgifter sparas måste du skaffa en ny Marketo-prenumeration. -
Ange Username, Password en Microsoft Dynamics URL och en Klient-ID/hemlighet. Klicka Save när det är klart.
note note NOTE - Om din Marketo etablerades före oktober 2020 är klient-ID och hemlighet valfria fält. Annars är de obligatoriska. Hur du får den här informationen beror på vilken version av MSD du använder.
- Användarnamnet i Marketo måste matcha användarnamnet för synkroniseringsanvändaren i CRM. Formatet kan vara
user@domain.com
eller DOMÄN\användare. - Om du inte känner till URL:en lära dig hur du hittar det här.
note tip TIP Vet du inte URL:en? Vi visar dig hur du hittar URL för Dynamics-organisationstjänst här.
Markera fält som ska synkroniseras select-fields-to-sync
-
Klicka Edit in Select Fields to Sync.
-
Markera de fält som du vill synkronisera till Marketo så att de är förmarkerade. Klicka på Save.
Synkronisera fält för ett eget filter sync-fields-for-a-custom-filter
Om du har skapat ett eget filter måste du gå in och välja de nya fält som ska synkroniseras med Marketo.
-
Gå till Admin och välj Microsoft Dynamics.
-
Klicka Edit i Fältsynkroniseringsinformation.
-
Rulla ned till fältet och kontrollera det. Det faktiska namnet måste vara new_synctomkto, men visningsnamnet kan vara vad som helst. Klicka på Save.
Aktivera synkronisering enable-sync
-
Klicka Edit in Enable Sync.
note caution CAUTION Marketo avlastar inte automatiskt mot en Microsoft Dynamics-synkronisering eller när du anger personer manuellt. -
Läs allt i popup-fönstret, ange din e-postadress och klicka på Start Sync.
-
Den första synkroniseringen kan ta några timmar. När det är klart får du ett e-postmeddelande.
Utmärkt arbete!