Steg 2 av 3 Konfigurera Marketo för Dynamics (On-Prem/Dynamics 365 On-Premises 2016) step-of-set-up-for-marketo-on-premises-2016
Utmärkt jobb med att slutföra föregående steg. Vi går igenom det här.
Skapa en ny användare create-a-new-user
-
Logga in i Dynamics. Klicka på ikonen Inställningar och välj Avancerade inställningar.
-
Klicka på Settings och välj Security.
-
Klicka på Users.
-
Klicka på New.
-
Klicka på Add and License Users. En ny flik ska öppnas.
-
Klicka Admin överst på sidan. En annan ny flik bör öppnas.
-
Klicka på Add a user.
-
Ange all information. När du är klar klickar du Add.
note note NOTE Det här namnet måste vara en dedikerad synkroniseringsanvändare och inte en befintlig CRM-användares konto. Det behöver inte vara en faktisk e-postadress. -
Ange e-postadressen som ska ta emot inloggningsuppgifterna och klicka på Skicka e-post och stäng.
Skapa ett nytt klientprogram create-a-new-client-application
Följ stegen i den här Microsoft-artikeln för att skapa ett nytt klientprogram och bevilja behörigheter. Observera klient-ID/hemlighet för Dynamics-klientprogrammet.
Tilldela synkroniseringsanvändarroll assign-sync-user-role
Tilldela endast Marketo Sync User-rollen till Marketo sync-användaren. Du behöver inte tilldela den till andra användare.
-
Under Settings, klicka Security.
-
Klicka på Users.
-
En lista över användare visas här. Välj en dedikerad Marketo Sync-användare eller kontakta din Active Directory Federation Services (ADFS)-administratör för att skapa en dedikerad användare för Marketo.
-
Välj synkroniseringsanvändare. Klicka på Manage Roles.
-
Markera Marketo Sync User och klicka på OK.
note tip TIP Om du inte ser rollen går du tillbaka till steg 1 av 3 och importera lösningen. note note NOTE Alla uppdateringar som görs i CRM av Synkronisera användare kommer att not synkas tillbaka till Marketo.
Konfigurera Marketo Solution configure-marketo-solution
Nästan klart! Vi har bara några sista konfigurationer innan vi går vidare till nästa artikel.
-
Under Settings, klicka Marketo Config.
note note NOTE Om Marketo Config saknas kan du försöka uppdatera sidan. Om problemet kvarstår publicera Marketo Solution eller prova att logga ut och in igen. -
Klicka på Default.
-
Klicka på Marketo User och välj synkroniseringsanvändare.
-
Klicka på ikonen Spara längst ned till höger.
-
Klicka på Publish All Customizations.
Innan du fortsätter till steg 3 before-proceeding-to-step
- Om du vill begränsa antalet poster som du synkroniserar, konfigurera ett anpassat synkroniseringsfilter nu.
- Kör Validera Microsoft Dynamics Sync -processen. Den verifierar att dina initiala inställningar har gjorts korrekt.
- Logga in på Marketo Sync User i Microsoft Dynamics CRM.