Etapa 2 de 3 Configurar o Marketo para Dynamics (2016 no local/Dynamics 365 no local) step-of-set-up-for-marketo-on-premises-2016
Ótimo trabalho para concluir as etapas anteriores. Vamos continuar passando por isso.
Criar um novo usuário create-a-new-user
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Faça logon no Dynamics. Clique no ícone Configurações e selecione Configurações avançadas.
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Clique em Configurações e selecione Segurança.
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Clique em Usuários.
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Clique em Novo.
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Clique em Adicionar e licenciar usuários. Uma nova guia deve ser aberta.
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Clique em Admin na parte superior da página. Outra nova guia deve ser aberta.
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Clique em Adicionar um usuário.
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Insira todas as suas informações. Quando terminar, clique em Adicionar.
note note NOTE Esse nome deve ser um usuário de sincronização dedicado e não uma conta existente de usuário do CRM. Não precisa ser um endereço de email real. -
Insira o email para receber as novas credenciais de usuário, clique em Enviar email e fechar.
Criar um Novo Aplicativo Cliente create-a-new-client-application
Siga as etapas em este artigo do Microsoft para criar um novo Aplicativo Cliente e conceder permissões. Anote a ID/segredo do cliente do aplicativo cliente Dynamics.
Atribuir Função de Usuário de Sincronização assign-sync-user-role
Atribua a função de Usuário de sincronização do Marketo somente ao usuário de sincronização do Marketo. Você não precisa atribuí-lo a nenhum outro usuário.
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Em Configurações, clique em Segurança.
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Clique em Usuários.
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Você verá uma lista de usuários aqui. Selecione o usuário Marketo Sync dedicado ou entre em contato com Serviços de Federação do Ative Diretory (ADFS) para criar um usuário dedicado para o Marketo.
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Selecione o usuário de sincronização. Clique em Gerenciar Funções.
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Marque Marketo Sync User e clique em OK.
note tip TIP Se você não vir a função, volte para etapa 1 de 3 e importe a solução. note note NOTE Quaisquer atualizações feitas em seu CRM pelo Usuário do Sync não ser sincronizado com o Marketo.
Configurar a solução da Marketo configure-marketo-solution
Quase pronto! Temos apenas algumas últimas configurações antes de passar para o próximo artigo.
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Em Configurações, clique em Configuração do Marketo.
note note NOTE Se a Configuração do Marketo estiver ausente, tente atualizar a página. Se o problema persistir, publicar a solução da Marketo ou tente fazer logout e login novamente. -
Clique em Padrão.
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Clique em Usuário do Marketo e selecione o usuário de sincronização.
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Clique no ícone de salvar no canto inferior direito.
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Clique em Publicar todas as personalizações.
Antes de prosseguir para a Etapa 3 before-proceeding-to-step
- Se quiser restringir o número de registros sincronizados, configurar um filtro de sincronização personalizado agora.
- Execute o Validar a sincronização do Microsoft Dynamics processo. Ele verifica se as configurações iniciais foram feitas corretamente.
- Faça logon no Usuário do Marketo Sync no Microsoft Dynamics CRM.