Etapa 2 de 3 Configurar o Marketo para Dynamics (2016 no local/Dynamics 365 no local) step-of-set-up-for-marketo-on-premises-2016

Ótimo trabalho para concluir as etapas anteriores. Vamos continuar passando por isso.

Criar um novo usuário create-a-new-user

  1. Faça logon no Dynamics. Clique no ícone Configurações e selecione Configurações avançadas.

  2. Clique em Configurações e selecione Segurança.

  3. Clique em Usuários.

  4. Clique em Novo.

  5. Clique em Adicionar e licenciar usuários. Uma nova guia deve ser aberta.

  6. Clique em Admin na parte superior da página. Outra nova guia deve ser aberta.

  7. Clique em Adicionar um usuário.

  8. Insira todas as suas informações. Quando terminar, clique em Adicionar.

    note note
    NOTE
    Esse nome deve ser um usuário de sincronização dedicado e não uma conta existente de usuário do CRM. Não precisa ser um endereço de email real.
  9. Insira o email para receber as novas credenciais de usuário, clique em Enviar email e fechar.

Criar um Novo Aplicativo Cliente create-a-new-client-application

Siga as etapas em este artigo do Microsoft para criar um novo Aplicativo Cliente e conceder permissões. Anote a ID/segredo do cliente do aplicativo cliente Dynamics.

Atribuir Função de Usuário de Sincronização assign-sync-user-role

Atribua a função de Usuário de sincronização do Marketo somente ao usuário de sincronização do Marketo. Você não precisa atribuí-lo a nenhum outro usuário.

NOTE
Isso se aplica à versão 4.0.0.14 e posterior do Marketo. Para versões anteriores, todos os usuários devem ter a função de usuário sincronizar. Para atualizar o Marketo, consulte Atualizar a solução Marketo para Microsoft Dynamics.
IMPORTANT
A configuração de idioma do Usuário de sincronização deve ser definido como inglês.
  1. Em Configurações, clique em Segurança.

  2. Clique em Usuários.

  3. Você verá uma lista de usuários aqui. Selecione o usuário Marketo Sync dedicado ou entre em contato com Serviços de Federação do Ative Diretory (ADFS) para criar um usuário dedicado para o Marketo.

  4. Selecione o usuário de sincronização. Clique em Gerenciar Funções.

  5. Marque Marketo Sync User e clique em OK.

    note tip
    TIP
    Se você não vir a função, volte para etapa 1 de 3 e importe a solução.
    note note
    NOTE
    Quaisquer atualizações feitas em seu CRM pelo Usuário do Sync não ser sincronizado com o Marketo.

Configurar a solução da Marketo configure-marketo-solution

Quase pronto! Temos apenas algumas últimas configurações antes de passar para o próximo artigo.

  1. Em Configurações, clique em Configuração do Marketo.

    note note
    NOTE
    Se a Configuração do Marketo estiver ausente, tente atualizar a página. Se o problema persistir, publicar a solução da Marketo ou tente fazer logout e login novamente.
  2. Clique em Padrão.

  3. Clique em Usuário do Marketo e selecione o usuário de sincronização.

  4. Clique no ícone de salvar no canto inferior direito.

  5. Clique em Publicar todas as personalizações.

Antes de prosseguir para a Etapa 3 before-proceeding-to-step

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