手順 2 / 3 Dynamics（2016 オンプレミス／Dynamics 365 オンプレミス）向け Marketo の設定

前の手順を完了させたら、先に進みましょう。

ユーザーを新規作成する

1. Dynamics にログインします。「設定」アイコンをクリックし、「詳細設定」を選択します。

   

2. 「設定」を選択し、「セキュリティ」を選択します。

   

3. 「ユーザー」をクリックします。

   

4. 「新規」をクリックします。

   

5. 「ユーザーの追加とライセンス」をクリックします。新しいタブが開きます。

   

6. ページの上部にある「管理者」をクリックします。別の新しいタブが開きます。

   

7. 「ユーザーを追加」をクリックします。

   

8. すべての情報を入力します。完了したら、「追加」をクリックします。

   

   メモ

   この名前は、既存の CRM ユーザアカウントではなく、専用の同期ユーザである必要があります。実際のメールアドレスである必要はありません。

9. 新しいユーザー資格情報を受け取るメールアドレスを入力し、「メールを送信して閉じる」をクリックします。

   

新しいクライアントアプリケーションを作成する

新しいクライアントアプリケーションを作成し、権限を付与するには、この Microsoft 記事の手順に従ってください。{target=“_blank”}Dynamics クライアントアプリケーションのクライアント ID／シークレットをメモしておいてください。

同期ユーザー役割を割り当てる

Marketo 同期ユーザロールを Marketo 同期ユーザにのみ割り当てます。他のユーザに割り当てる必要はありません。

1. 「設定」で、「セキュリティ」をクリックします。

   

2. 「ユーザ」をクリックします。

   

3. ユーザのリストが表示されます。専用のMarketo Sync ユーザーを選択するか、 Active Directory フェデレーションサービス (ADFS) 管理者：Marketo専用のユーザーを作成します。

   

4. 同期ユーザを選択します。「ロールを管理」をクリックします。

   

5. 「Marketo 同期ユーザ」のチェックをオンにして、「OK」をクリックします。

   

   ヒント

   ロールが表示されない場合は、手順 1 / 3 に戻ってソリューションをインポートします。

   メモ

   同期ユーザが CRM で行った更新は Marketo に同期​_されません_。

Marketo ソリューションの設定

あと少しで完了です。次の記事に進む前に、最後の部分を設定しましょう。

1. 「設定」で、「Marketo 設定」をクリックします。

   

   メモ

   Marketo 設定が見つからない場合は、ページを更新してみてください。問題が解決しない場合は、、Marketo ソリューションを公開するか、またはログアウトしてから再度ログインしてみてください。

2. 「デフォルト」をクリックします。

   

3. 「Marketo ユーザ」フィールドをクリックし、同期ユーザを選択します。

   

4. 右下隅の「保存」アイコンをクリックします。

   

5. 「すべてのカスタマイズを公開」をクリックします。

   

手順 3 に進む前に

• 同期するレコード数を制限する場合は、カスタム同期フィルターを設定します。
• Microsoft Dynamics 同期を検証プロセスを実行します。初期設定が正しく行われたことを確認します。
• Microsoft Dynamics CRM で、Marketo 同期ユーザーにログインします。