Paso 2 de 3 Configuración de Marketo para Dynamics (2016 local/Dynamics 365 local) step-of-set-up-for-marketo-on-premises-2016

Buen trabajo completando los pasos anteriores. Vamos a seguir avanzando a través de esto.

Crear un nuevo usuario create-a-new-user

  1. Inicie sesión en Dynamics. Haga clic en el icono Configuración y seleccione Configuración avanzada.

  2. Clic Configuración y seleccione Seguridad.

  3. Clic Usuarios.

  4. Clic Nuevo.

  5. Clic Agregar y autorizar usuarios. Se debe abrir una nueva pestaña.

  6. Clic Administrador en la parte superior de la página. Se debe abrir otra pestaña nueva.

  7. Clic Agregar un usuario.

  8. Escriba toda la información. Cuando haya terminado, haga clic en Añadir.

    note note
    NOTE
    Este nombre debe ser un usuario de sincronización dedicado y no una cuenta de usuario de CRM existente. No necesita ser una dirección de correo electrónico real.
  9. Introduzca el correo electrónico para recibir las nuevas credenciales de usuario y haga clic en Enviar correo electrónico y cerrar.

Crear una nueva aplicación cliente create-a-new-client-application

Siga los pasos de este artículo de Microsoft para crear una nueva aplicación cliente y conceder permisos. Tome nota del ID/secreto de cliente de la aplicación cliente de Dynamics.

Asignar función de usuario de sincronización assign-sync-user-role

Asigne la función Usuario de sincronización de Marketo únicamente al usuario de sincronización de Marketo. No es necesario asignarlo a ningún otro usuario.

NOTE
Esto se aplica a la versión 4.0.0.14 y posteriores de Marketo. Para las versiones anteriores, todos los usuarios deben tener la función de usuario de sincronización. Para actualizar su Marketo, consulte Actualizar la solución de Marketo para Microsoft Dynamics.
IMPORTANT
La configuración de idioma del usuario de sincronización debe establecerse en inglés.
  1. En Configuración, haga clic en Seguridad.

  2. Clic Usuarios.

  3. Aquí verá una lista de usuarios. Seleccione al usuario de sincronización de Marketo o póngase en contacto con su Servicios de federación de Active Directory (ADFS) para crear un usuario dedicado para Marketo.

  4. Seleccione el usuario de sincronización. Clic Administrar funciones.

  5. Compruebe el usuario de sincronización de Marketo y haga clic en OK.

    note tip
    TIP
    Si no ve la función, vuelva a paso 1 de 3 e importe la solución.
    note note
    NOTE
    Cualquier actualización realizada en su CRM por el usuario de sincronización no se sincronizarán de nuevo con Marketo.

Configuración de la solución Marketo configure-marketo-solution

¡Ya casi terminamos! Solo tenemos unas pocas piezas de configuración antes de pasar al siguiente artículo.

  1. En Configuración, haga clic en Configuración de Marketo.

    note note
    NOTE
    Si falta la configuración de Marketo, intente actualizar la página. Si el problema persiste, publicación de la solución de Marketo o intente cerrar la sesión y volver a iniciarla.
  2. Clic Predeterminado.

  3. Haga clic en Usuario de Marketo y seleccione el usuario sync.

  4. Haga clic en el icono de guardar en la esquina inferior derecha.

  5. Clic Publicar todas las personalizaciones.

Antes de continuar con el paso 3 before-proceeding-to-step

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