Schritt 2 von 3 Einrichten von Marketo für Dynamics (On-Premises 2016/Dynamics 365 On-Premises)

Große Arbeit zum Abschluss der vorherigen Schritte. Lasst uns das durchgehen.

Neuen Benutzer erstellen

1. Melden Sie sich bei Dynamics an. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen und wählen Sie Erweiterte Einstellungen aus.

   

2. Klicks Einstellungen und wählen Sicherheit.

   

3. Klicks Benutzer.

   

4. Klicks Neu.

   

5. Klicks Hinzufügen und Lizenzieren von Benutzern. Eine neue Registerkarte sollte geöffnet werden.

   

6. Klicks Admin oben auf der Seite. Eine neue Registerkarte sollte geöffnet werden.

   

7. Klicks Benutzer hinzufügen.

   

8. Geben Sie alle Ihre Informationen ein. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Hinzufügen.

   

   HINWEIS

   Dieser Name muss ein dedizierter Synchronisierungsbenutzer und nicht das Konto eines vorhandenen CRM-Benutzers sein. Es muss sich nicht um eine tatsächliche E-Mail-Adresse handeln.

9. Geben Sie die E-Mail ein, um die neuen Benutzeranmeldeinformationen zu erhalten, klicken Sie auf E-Mail senden und schließen.

   

Neue Client-Anwendung erstellen

Führen Sie die Schritte unter diesem Microsoft-Artikel , um eine neue Client-Anwendung zu erstellen und Berechtigungen zu erteilen. Beachten Sie die Client-ID/das Geheimnis der Dynamics Client-Anwendung.

Benutzerrolle "Synchronisierung zuweisen"

Weisen Sie die Benutzerrolle "Marketo Sync User"nur dem Marketo-Synchronisierungsbenutzer zu. Sie müssen sie keinen anderen Benutzern zuweisen.

1. under Einstellungen klicken Sicherheit.

   

2. Klicks Benutzer.

   

3. Hier sehen Sie eine Liste der Benutzer. Wählen Sie den dedizierten Marketo Sync-Benutzer aus oder kontaktieren Sie Ihren Active Directory Federation-Dienste (ADFS) Administrator, um einen dedizierten Benutzer für Marketo zu erstellen.

   

4. Wählen Sie den Synchronisierungsbenutzer aus. Klicks Rollen verwalten.

   

5. Überprüfen Sie Marketo Sync User und klicken Sie auf OK.

   

   TIPP

   Wenn die Rolle nicht angezeigt wird, gehen Sie zurück zu Schritt 1 von 3 und importieren Sie die Lösung.

   HINWEIS

   Alle vom Synchronisierungsbenutzer in Ihrem CRM-System vorgenommenen Aktualisierungen werden not wieder mit Marketo synchronisiert werden.

Konfigurieren der Marketo-Lösung

Fast fertig! Wir haben nur einige letzte Konfigurationsschritte, bevor wir zum nächsten Artikel übergehen.

1. under Einstellungen klicken Marketo-Konfiguration.

   

   HINWEIS

   Wenn die Marketo-Konfiguration fehlt, versuchen Sie, die Seite zu aktualisieren. Wenn das Problem weiterhin besteht, Marketo-Lösung veröffentlichen oder versuchen Sie, sich ab- und wieder anzumelden.

2. Klicks Standard.

   

3. Klicken Sie auf Marketo-Benutzer und wählen Sie den Synchronisierungsbenutzer aus.

   

4. Klicken Sie unten rechts auf das Symbol Speichern .

   

5. Klicks Alle Anpassungen veröffentlichen.

   

Bevor Sie mit Schritt 3 fortfahren

• Wenn Sie die Anzahl der zu synchronisierenden Datensätze einschränken möchten, Einrichten eines benutzerdefinierten Synchronisierungsfilters jetzt.
• Führen Sie die Überprüfen der Synchronisierung mit Microsoft Dynamics -Prozess. Es wird überprüft, ob Ihre ersten Setups ordnungsgemäß durchgeführt wurden.
• Melden Sie sich beim Marketo Sync User in Microsoft Dynamics CRM an.