Schritt 2 von 3 Einrichten von Marketo für Dynamics (On-Premises 2016/Dynamics 365 On-Premises)

Große Arbeit zum Abschluss der vorherigen Schritte. Lasst uns das durchgehen.

VORAUSSETZUNGEN

Neuen Benutzer erstellen

  1. Melden Sie sich bei Dynamics an. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen und wählen Sie Erweiterte Einstellungen aus.

  2. Klicken Einstellungen und wählen Sie Sicherheit.

  3. Klicken Benutzer.

  4. Klicken Neu.

  5. Klicken Hinzufügen und Lizenzieren von Benutzern. Eine neue Registerkarte sollte geöffnet werden.

  6. Klicken Admin oben auf der Seite. Eine neue Registerkarte sollte geöffnet werden.

  7. Klicken Benutzer hinzufügen.

  8. Geben Sie alle Ihre Informationen ein. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Hinzufügen.

    HINWEIS

    Dieser Name muss ein dedizierter Synchronisierungsbenutzer und nicht das Konto eines vorhandenen CRM-Benutzers sein. Es muss sich nicht um eine tatsächliche E-Mail-Adresse handeln.

  9. Geben Sie die E-Mail ein, um die neuen Benutzeranmeldeinformationen zu erhalten, klicken Sie auf E-Mail senden und schließen.

Neue Client-Anwendung erstellen

Führen Sie die Schritte unter diesem Microsoft-Artikel , um eine neue Client-Anwendung zu erstellen und Berechtigungen zu erteilen. Beachten Sie die Client-ID/das Geheimnis der Dynamics Client-Anwendung.

Benutzerrolle "Synchronisierung zuweisen"

Weisen Sie die Benutzerrolle "Marketo Sync User"nur dem Marketo-Synchronisierungsbenutzer zu. Sie müssen sie keinen anderen Benutzern zuweisen.

HINWEIS

Dies gilt für die Marketo-Version 4.0.0.14 und höher. Bei früheren Versionen müssen alle Benutzer über die Benutzerrolle "Synchronisieren"verfügen. Informationen zum Upgrade Ihrer Marketo finden Sie unter Upgrade der Marketo-Lösung für Microsoft Dynamics.

WICHTIG

Die Spracheinstellung des Synchronisierungsbenutzers sollte auf Englisch eingestellt sein.

  1. under Einstellungen klicken Sicherheit.

  2. Klicken Benutzer.

  3. Hier sehen Sie eine Liste der Benutzer. Wählen Sie den dedizierten Marketo Sync-Benutzer aus oder kontaktieren Sie Ihren Active Directory Federation-Dienste(ADFS) Administrator, um einen dedizierten Benutzer für Marketo zu erstellen.

  4. Wählen Sie den Synchronisierungsbenutzer aus. Klicken Rollen verwalten.

    Markieren Sie Marketo Sync User und klicken Sie auf OK.

    TIPP

    Wenn die Rolle nicht angezeigt wird, gehen Sie zurück zu Schritt 1 von 3 und importieren Sie die Lösung.

    HINWEIS

    Alle vom Synchronisierungsbenutzer in Ihrem CRM-System vorgenommenen Aktualisierungen werden not wieder mit Marketo synchronisiert werden.

Konfigurieren der Marketo-Lösung

Fast fertig! Wir haben nur einige letzte Konfigurationsschritte, bevor wir zum nächsten Artikel übergehen.

  1. under Einstellungen klicken Marketo-Konfiguration.

    HINWEIS

    Wenn die Marketo-Konfiguration fehlt, versuchen Sie, die Seite zu aktualisieren. Wenn das Problem weiterhin besteht, Marketo-Lösung veröffentlichen oder versuchen Sie, sich ab- und wieder anzumelden.

  2. Klicken Standard.

  3. Klicken Sie auf Marketo-Benutzer und wählen Sie den Synchronisierungsbenutzer aus.

  4. Klicken Sie unten rechts auf das Symbol Speichern .

  5. Klicken Alle Anpassungen veröffentlichen.

Bevor Sie mit Schritt 3 fortfahren

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