DocumentaçãoMarketo EngageGuia do Marketo

Etapa 1 de 3: Configurar usuário de sincronização para o Marketo (2016 No local /Dynamics 365 No local) step-of-configure-sync-user-for-marketo-on-premises-2016

Last update: Sat Nov 11 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Antes de sincronizar o Microsoft Dynamics 2016 no local/Dynamics 365 com o Marketo Engage, primeiro é necessário instalar a solução Marketo no Dynamics.

NOTE
Depois de sincronizar o Marketo com um CRM, você não pode sincronizar um novo CRM com a instância existente do Marketo.
PREREQUISITES
Se estiver usando o Microsoft Dynamics no local, você deve ter Implantação voltada para a Internet (IFD) with Active Directory Federation Services 2.0+ (ADFS) configurado. Observação: o documento IFD é baixado automaticamente quando você clica no link.
Baixe a solução de gerenciamento líder da Marketo antes de começar.
NOTE
Permissões de administrador do Dynamics necessárias.
Você precisa de privilégios de administrador do CRM para executar esta sincronização.

  1. Faça logon no Dynamics. Clique em Microsoft Dynamics CRM e selecione Configurações.

  2. Em Configurações, selecione Soluções.

  3. Clique em Importar.

  4. Clique em Procurar e selecione a solução que você baixado. Clique em Próximo.

  5. Exiba as Informações da Solução e clique em Exibir detalhes do pacote de soluções.

  6. Quando terminar de verificar todos os detalhes, clique em Fechar.

  7. Na página Informações da solução, clique em Próxima.

  8. Verifique se a caixa de seleção da opção SDK está marcada. Clique em Importar.

  9. Aguarde a conclusão da importação.

    note tip
    TIP
    Você precisará ativar os pop-ups no seu navegador para concluir o processo de instalação.

  10. Baixe um arquivo de log (se desejar) e clique em Fechar.

    note note
    NOTE
    Você pode ver uma mensagem dizendo "O Gerenciamento de clientes potenciais da Marketo foi concluído com aviso". Isso é totalmente esperado.

  11. O Gerenciamento de clientes potenciais da Marketo agora aparecerá no Todas as soluções página.

  12. Selecione a solução da Marketo e clique em Publicar todas as personalizações.

    Toque cinco! A instalação foi concluída.

    note caution
    CAUTION
    Desativar qualquer um dos processos de mensagens do SDK do Marketo resultará em uma instalação corrompida!
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