Schritt 1 von 3: Konfigurieren der Synchronisierungsbenutzer für Marketo (On-Premise 2016/Dynamics 365 On-Premises)

Bevor Sie Microsoft Dynamics 2016 On-Prem/Dynamics 365 mit Marketo synchronisieren können, müssen Sie zunächst die Marketo-Lösung in Dynamics installieren.

HINWEIS

Nachdem Sie Marketo mit einem CRM synchronisiert haben, können Sie kein neues CRM mit der bestehenden Marketo-Instanz synchronisieren.

VORAUSSETZUNGEN

Wenn Sie Microsoft Dynamics On-Premise verwenden, müssen Sie Bereitstellung im Internet (IFD) mit Active Directory Federation-Dienste 2.0+ (ADFS) konfiguriert. Hinweis: Das IFD-Dokument wird automatisch heruntergeladen, wenn Sie auf den Link klicken.

Marketo-Lead-Management-Lösung herunterladen bevor Sie beginnen.

HINWEIS

Dynamics-Administratorberechtigungen erforderlich.

Sie benötigen CRM-Administratorberechtigungen, um diese Synchronisierung durchzuführen.

  1. Anmelden bei Dynamics. Klicken Sie auf Microsoft Dynamics CRM Dropdown-Menü und Einstellungen.

  2. under Einstellungen auswählen Lösungen.

  3. Klicken Import.

  4. Klicken Durchsuchen und wählen Sie die gewünschte Lösung aus heruntergeladen. Klicken Nächste.

  5. Zeigen Sie die Lösungsinformationen an und klicken Sie auf Lösungspaketdetails anzeigen.

  6. Wenn Sie alle Details überprüft haben, klicken Sie auf Schließen.

  7. Klicken Sie auf der Seite Lösungsinformationen auf Nächste.

  8. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen SDK-Option aktiviert ist. Klicken Import.

  9. Warten Sie, bis der Import abgeschlossen ist.

    TIPP

    Sie müssen Popups in Ihrem Browser aktivieren, um den Installationsprozess abzuschließen.

  10. Laden Sie eine Protokolldatei herunter (falls gewünscht) und klicken Sie auf Schließen.

    HINWEIS

    Möglicherweise wird eine Meldung mit der Meldung "Marketo Lead Management wurde mit Warnung abgeschlossen"angezeigt. Dies ist völlig zu erwarten.

  11. Die Marketo-Lead-Verwaltung wird jetzt im Alle Lösungen Seite.

  12. Wählen Sie die Marketo-Lösung aus und klicken Sie auf Alle Anpassungen veröffentlichen.

    Hoch fünf! Die Installation ist abgeschlossen.

    VORSICHT

    Die Deaktivierung eines der Marketo SDK Messaging-Prozesse führt zu einer fehlerhaften Installation!

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