步驟3之3:連線Marketo Dynamics (2015年內部部署) step-of-connect-marketo-dynamics-on-premises-2015
輸入Dynamics同步使用者資訊 enter-dynamics-sync-user-information
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登入Marketo並按一下 管理員.
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按一下 CRM.
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選取 Microsoft.
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按一下 編輯 在 輸入認證.
note caution CAUTION 請確認您的認證正確無誤,因為提交後就無法回覆後續的結構描述變更。 如果儲存不正確的認證,您必須取得新的Marketo訂閱。 -
輸入 使用者名稱, 密碼 Microsoft Dynamics URL,和 使用者端ID/密碼. 按一下 儲存 完成時。
note note NOTE - 如果您的Marketo是在2020年10月之前布建,使用者端ID和密碼為選用欄位。 否則,這些是強制性的。 是否取得此資訊將取決於您使用的MSD版本。
- Marketo中的使用者名稱必須與CRM中同步處理使用者的使用者名稱相符。 格式可以是
user@domain.com
或DOMAIN\user。 - 如果您不知道URL, 在此處瞭解如何找到它.
note tip TIP 不知道URL? 我們將說明如何尋找您的 動態組織服務URL 此處。
選取要同步的欄位 select-fields-to-sync
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按一下 編輯 在 選取要同步的欄位.
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選取您要同步至Marketo的欄位,以便預先選取它們。 按一下 保存。
自訂篩選器的同步欄位 sync-fields-for-a-custom-filter
如果您已建立自訂篩選器,請務必前往並選取要與Marketo同步的新欄位。
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前往「管理員」並選取「 」 Microsoft Dynamics.
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按一下 編輯 欄位同步處理詳細資訊。
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向下捲動至欄位並進行核取。 實際名稱必須是new_synctomkto,但「顯示名稱」可以是任何內容。 按一下 保存。
啟用同步 enable-sync
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按一下 編輯 在 啟用同步.
note caution CAUTION Marketo不會針對Microsoft Dynamics同步處理或手動輸入人員時自動進行重複資料刪除。 -
閱讀快顯視窗中的所有內容,輸入您的電子郵件,然後按一下 開始同步.
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第一次同步可能需要幾個小時。 完成後,您將會收到電子郵件通知。
做得很好!