步驟3之3:連線Marketo Dynamics (2015年內部部署) step-of-connect-marketo-dynamics-on-premises-2015

NOTE
需要管理員許可權

輸入Dynamics同步使用者資訊 enter-dynamics-sync-user-information

  1. 登入Marketo並按一下 管理員.

  2. 按一下 CRM.

  3. 選取 Microsoft.

  4. 按一下 編輯輸入認證.

    note caution
    CAUTION
    請確認您的認證正確無誤,因為提交後就無法回覆後續的結構描述變更。 如果儲存不正確的認證,您必須取得新的Marketo訂閱。
  5. 輸入 使用者名稱密碼 Microsoft Dynamics URL,和 使用者端ID/密碼. 按一下 儲存 完成時。

    note note
    NOTE
    • 如果您的Marketo是在2020年10月之前布建,使用者端ID和密碼為選用欄位。 否則,這些是強制性的。 是否取得此資訊將取決於您使用的MSD版本。
    • Marketo中的使用者名稱必須與CRM中同步處理使用者的使用者名稱相符。 格式可以是 user@domain.com 或DOMAIN\user。
    • 如果您不知道URL, 在此處瞭解如何找到它.
    note tip
    TIP
    不知道URL? 我們將說明如何尋找您的 動態組織服務URL 此處。

選取要同步的欄位 select-fields-to-sync

  1. 按一下 編輯選取要同步的欄位.

  2. 選取您要同步至Marketo的欄位,以便預先選取它們。 按一下​ 保存

NOTE
Marketo會儲存要同步之欄位的參考。 如果您刪除Dynamics中的欄位,建議您使用 同步已停用. Then refresh the schema in Marketo by editing and saving the Select Fields to Sync.

自訂篩選器的同步欄位 sync-fields-for-a-custom-filter

如果您已建立自訂篩選器,請務必前往並選取要與Marketo同步的新欄位。

  1. 前往「管理員」並選取「 」 Microsoft Dynamics.

  2. 按一下 編輯 欄位同步處理詳細資訊。

  3. 向下捲動至欄位並進行核取。 實際名稱必須是new_synctomkto,但「顯示名稱」可以是任何內容。 按一下​ 保存

啟用同步 enable-sync

  1. 按一下 編輯啟用同步.

    note caution
    CAUTION
    Marketo不會針對Microsoft Dynamics同步處理或手動輸入人員時自動進行重複資料刪除。
  2. 閱讀快顯視窗中的所有內容,輸入您的電子郵件,然後按一下 開始同步.

  3. 第一次同步可能需要幾個小時。 完成後,您將會收到電子郵件通知。

做得很好!

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