第3步(共3步):连接Marketo Dynamics(2015年内部部署) step-of-connect-marketo-dynamics-on-premises-2015
输入Dynamics同步用户信息 enter-dynamics-sync-user-information
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登录Marketo并单击 管理员.
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单击 CRM.
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选择 Microsoft.
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单击 编辑 在 输入凭据.
note caution CAUTION 请确保您的凭据正确,因为我们在提交后无法还原后续架构更改。 如果保存了不正确的凭据,您将必须获取新的Marketo订阅。 -
输入 用户名, 密码 Microsoft Dynamics URL,和 客户端ID/密码. 单击 保存 完成时。
note note NOTE - 如果您的Marketo是在2020年10月之前配置的,则客户端ID和密码是可选字段。 否则,它们是强制性的。 此信息的获取将取决于您使用的MSD版本。
- Marketo中的用户名必须与CRM中同步用户的用户名匹配。 格式可以是
user@domain.com
或DOMAIN\user。 - 如果你不知道这个URL, 在此处了解如何查找它.
note tip TIP 不知道URL? 我们将向您说明如何查找您的 动态组织服务URL 此处。
选择要同步的字段 select-fields-to-sync
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单击 编辑 在 选择要同步的字段.
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选择您要同步到Marketo的字段,以便预先选择它们。 单击 保存。
同步自定义筛选器的字段 sync-fields-for-a-custom-filter
如果已创建自定义筛选器,请确保进入并选择要与Marketo同步的新字段。
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转到管理员并选择 Microsoft Dynamics.
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单击 编辑 在字段同步详细信息中。
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向下滚动到字段并选中。 实际名称必须是new_synctomkto ,但“显示名称”可以是任何内容。 单击 保存。
启用同步 enable-sync
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单击 编辑 在 启用同步.
note caution CAUTION Marketo不会针对Microsoft Dynamics同步或手动输入人员时自动执行重复数据删除。 -
阅读弹出窗口中的所有内容,输入您的电子邮件,然后单击 开始同步.
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首次同步可能需要几个小时。 完成后,您将收到电子邮件通知。
做得好!