第3步(共3步):连接Marketo Dynamics(2015年内部部署) step-of-connect-marketo-dynamics-on-premises-2015

NOTE
需要管理员权限

输入Dynamics同步用户信息 enter-dynamics-sync-user-information

  1. 登录Marketo并单击 管理员.

  2. 单击 CRM.

  3. 选择 Microsoft.

  4. 单击 编辑输入凭据.

    note caution
    CAUTION
    请确保您的凭据正确,因为我们在提交后无法还原后续架构更改。 如果保存了不正确的凭据,您将必须获取新的Marketo订阅。
  5. 输入 用户名密码 Microsoft Dynamics URL,和 客户端ID/密码. 单击 保存 完成时。

    note note
    NOTE
    • 如果您的Marketo是在2020年10月之前配置的,则客户端ID和密码是可选字段。 否则,它们是强制性的。 此信息的获取将取决于您使用的MSD版本。
    • Marketo中的用户名必须与CRM中同步用户的用户名匹配。 格式可以是 user@domain.com 或DOMAIN\user。
    • 如果你不知道这个URL, 在此处了解如何查找它.
    note tip
    TIP
    不知道URL? 我们将向您说明如何查找您的 动态组织服务URL 此处。

选择要同步的字段 select-fields-to-sync

  1. 单击 编辑选择要同步的字段.

  2. 选择您要同步到Marketo的字段,以便预先选择它们。 单击​ 保存

NOTE
Marketo存储对要同步的字段的引用。 如果您删除Dynamics中的字段,我们建议您使用 已禁用同步. Then refresh the schema in Marketo by editing and saving the Select Fields to Sync.

同步自定义筛选器的字段 sync-fields-for-a-custom-filter

如果已创建自定义筛选器,请确保进入并选择要与Marketo同步的新字段。

  1. 转到管理员并选择 Microsoft Dynamics.

  2. 单击 编辑 在字段同步详细信息中。

  3. 向下滚动到字段并选中。 实际名称必须是new_synctomkto ,但“显示名称”可以是任何内容。 单击​ 保存

启用同步 enable-sync

  1. 单击 编辑启用同步.

    note caution
    CAUTION
    Marketo不会针对Microsoft Dynamics同步或手动输入人员时自动执行重复数据删除。
  2. 阅读弹出窗口中的所有内容,输入您的电子邮件,然后单击 开始同步.

  3. 首次同步可能需要几个小时。 完成后,您将收到电子邮件通知。

做得好!

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