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Etapa 3 de 3: Conectar o Marketo Dynamics (2015 no local) step-of-connect-marketo-dynamics-on-premises-2015

Last update: Fri Nov 10 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
PREREQUISITES
NOTE
Permissões de administrador necessárias

Inserir informações do Usuário da Sincronização Dinâmica enter-dynamics-sync-user-information

  1. Faça logon no Marketo e clique em Admin.

  2. Clique em CRM.

  3. Selecionar Microsoft.

  4. Clique em Editar in Inserir credenciais.

    note caution
    CAUTION
    Verifique se suas credenciais estão corretas, pois não é possível reverter as alterações subsequentes no esquema após o envio. Se credenciais incorretas forem salvas, será necessário obter uma nova assinatura do Marketo.

  5. Insira o Nome de usuário, Senha a Microsoft Dynamics URL, e uma ID/segredo do cliente. Clique em Salvar quando terminar.

    note note
    NOTE
    • Se seu Marketo foi provisionado antes de outubro de 2020, ID do cliente e Segredo são campos opcionais. Caso contrário, elas são obrigatórias. A obtenção dessas informações dependerá da versão do MSD que você estiver usando.
    • O Nome de Usuário no Marketo deve corresponder ao Nome de Usuário para o usuário de sincronização no CRM. O formato pode ser user@domain.com ou DOMAIN\user.
    • Se você não souber o URL, saiba como encontrá-lo aqui.
    note tip
    TIP
    Não sabe o URL? Mostraremos como encontrar seus URL do Serviço de Organização do Dynamics aqui.

Selecionar campos para a sincronização select-fields-to-sync

  1. Clique em Editar in Selecionar campos para sincronização.

  2. Selecione os campos que deseja sincronizar com o Marketo para que sejam pré-selecionados. Clique em Salvar.

NOTE
O Marketo armazena uma referência aos campos a serem sincronizados. Se você excluir um campo no Dynamics, recomendamos fazer isso com o sincronização desabilitada. Then refresh the schema in Marketo by editing and saving the Select Fields to Sync.

Sincronizar campos para um filtro personalizado sync-fields-for-a-custom-filter

Se você criou um filtro personalizado, selecione os novos campos que serão sincronizados com o Marketo.

  1. Acesse Administrador e selecione Microsoft Dynamics.

  2. Clique em Editar em Detalhes da sincronização de campo.

  3. Role para baixo até o campo e marque-o. O nome real deve ser new_synctomkto, mas o Nome de exibição pode ser qualquer item. Clique em Salvar.

Ativar sincronização enable-sync

  1. Clique em Editar in Habilitar sincronização.

    note caution
    CAUTION
    A Marketo não eliminará automaticamente a duplicação em relação a uma sincronização do Microsoft Dynamics ou ao inserir pessoas manualmente.

  2. Leia tudo na janela pop-up, insira seu email e clique em Iniciar sincronização.

  3. A primeira sincronização pode levar algumas horas. Depois de concluído, você receberá uma notificação por email.

Excelente trabalho!

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