Passaggio 3 di 3: Connetti Marketo Dynamics (On-Prem 2015 e On-Prem 2016 365)

NOTA

Autorizzazioni amministratore richieste

Immetti le informazioni utente di Dynamics Sync

  1. Accedi a Marketo e fai clic su Amministratore.

  2. Fai clic su CRM.

  3. Selezionare Microsoft.

  4. Fare clic su Modifica in Passaggio 1: Immettere Credentials.

    ATTENZIONE

    Assicurati che le tue credenziali siano corrette in quanto non è possibile ripristinare le successive modifiche dello schema dopo l’invio. Se vengono salvate le credenziali errate, sarà necessario ottenere una nuova sottoscrizione Marketo.

  5. Immetti il Nome utente, Password di Microsoft Dynamics URL e un ID client/segreto. Al termine, fai clic su Salva.

    NOTA
    • Se il provisioning del tuo Marketo è stato eseguito prima di ottobre 2020, gli ID client e il segreto sono campi facoltativi. Altrimenti, sono obbligatori. L'ottenimento di queste informazioni dipenderà dalla versione di MSD in uso.
    • Il nome utente in Marketo deve corrispondere al nome utente per l'utente di sincronizzazione in CRM. Il formato può essere user@domain.com o DOMAIN\user.
    • Se non conosci l'URL, scopri come trovarlo qui.
    SUGGERIMENTO

    Non conosce l'URL? Ti mostreremo come trovare l’ URL del servizio di organizzazione Dynamics qui.

Seleziona campi da sincronizzare

  1. Fare clic su Modifica in Passaggio 2: Selezionare Campi da sincronizzare.

  2. Seleziona i campi da sincronizzare in Marketo, in modo che vengano preselezionati. Fare clic su Salva.

NOTA

Marketo memorizza un riferimento ai campi da sincronizzare. Se elimini un campo in Dynamics, è consigliabile eseguire questa operazione con la funzione sincronizzazione disabilitata. Quindi aggiorna lo schema in Marketo modificando e salvando Seleziona campi da sincronizzare.

Campi di sincronizzazione per un filtro personalizzato

Se hai creato un filtro personalizzato, assicurati di entrare e selezionare i nuovi campi da sincronizzare con Marketo.

  1. Vai ad Amministratore e seleziona Microsoft Dynamics.

  2. Fare clic su Modifica in Dettagli sincronizzazione campi.

  3. Scorri verso il basso fino al campo e controllalo. Il nome effettivo deve essere new_synctomkto ma il nome visualizzato può essere qualsiasi cosa. Fare clic su Salva.

Abilita sincronizzazione

  1. Fare clic su Modifica in Passaggio 3: Abilita Sync.

    ATTENZIONE

    Marketo non eseguirà automaticamente il deduplicazione rispetto a una sincronizzazione di Microsoft Dynamics o quando si immettono manualmente le persone.

  2. Leggi tutto nella finestra a comparsa, inserisci il tuo messaggio e-mail e fai clic su Avvia sincronizzazione.

  3. La prima sincronizzazione potrebbe richiedere alcune ore. Al termine riceverai una notifica e-mail.

Ottimo lavoro!

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