手順2 / 3 Dynamics用のMarketoのセットアップ(2015オンプレミスおよび2016 365オンプレミス)

前の手順を完了しているすばらしいジョブ。 これからも続けよう。

同期ユーザーロールの割り当て

Marketo同期ユーザーの役割をMarketo同期ユーザーにのみ割り当てます。 他のユーザーに割り当てる必要はありません。

メモ

これは、Marketoバージョン4.0.0.14以降に適用されます。 以前のバージョンでは、すべてのユーザーに同期ユーザーの役割が必要です。 Marketoをアップグレードするには、Microsoft Dynamics用Marketoソリューションのアップグレードを参照してください。

重要

Sync User の言語設定は、英語に設定する必要があります。

  1. 設定」で、「セキュリティ」をクリックします。

  2. ユーザー」をクリックします。

  3. ここにユーザーのリストが表示されます。 専用のMarketo Syncユーザーを選択するか、Active Directoryフェデレーションサービス(ADFS)管理者に問い合わせて、Marketo用の専用ユーザーを作成してください。

  4. 同期ユーザーを選択します。 「役割の管理」をクリックします。

    「 Marketo Sync User 」をオンにし、「 OK 」をクリックします。

    ヒント

    役割が表示されない場合は、手順1/3に戻り、ソリューションをインポートします。

    メモ

    同期ユーザーがCRMでおこなった更新は、Marketoに​同期されません

Marketoソリューションの設定

もう少しで終わりだ! 次の記事に進む前に、設定の最後の部分がいくつかあります。

  1. 設定」で、「Marketo Config」をクリックします。

    メモ

    Marketo Configが見つからない場合は、ページを更新してみてください。 問題が解決しない場合は、Marketo Solutionを公開するか、ログアウトしてから再度ログインしてみます。

  2. デフォルト」をクリックします。

  3. Marketoユーザー」フィールドをクリックし、同期ユーザーを選択します。

  4. 右下隅の保存アイコンをクリックします。

  5. すべてのカスタマイズを公開」をクリックします。

手順3に進む前に

  • 同期するレコードの数を制限する場合は、カスタム同期フィルターを今すぐ設定します。
  • Microsoft Dynamics Syncの検証プロセスを実行します。 初期設定が正しく行われたことを確認します。
  • Microsoft Dynamics CRMでMarketo同期ユーザーにログインします。

このページ