Passaggio 2 di 3: configurare Marketo per Dynamics (On-Prem 2015 e On-Prem 2016 365)

Ottimo lavoro per completare i passaggi precedenti. Continuiamo a muoverci.

Assegna ruolo utente di sincronizzazione

Assegna il ruolo utente di sincronizzazione Marketo solo all'utente di sincronizzazione Marketo. Non è necessario assegnarlo ad altri utenti.

NOTA

Questo vale per la versione 4.0.0.14 e successive di Marketo. Per le versioni precedenti, tutti gli utenti devono avere il ruolo utente di sincronizzazione. Per aggiornare il Marketo, consulta Aggiornare la soluzione Marketo per Microsoft Dynamics.

IMPORTANTE

L'impostazione della lingua dell'utente di sincronizzazione deve essere impostata su Inglese.

  1. In Impostazioni, fai clic su Sicurezza.

  2. Fare clic su Utenti.

  3. Verrà visualizzato un elenco di utenti qui. Selezionare l'utente dedicato di Marketo Sync o contattare l'amministratore Active Directory Federation Services(ADFS) per creare un utente dedicato per Marketo.

  4. Seleziona l’utente di sincronizzazione. Fare clic su Gestisci ruoli.

    Selezionare Marketo Sync User e fare clic su OK.

    SUGGERIMENTO

    Se il ruolo non viene visualizzato, tornare al passaggio 1 di 3 e importare la soluzione.

    NOTA

    Eventuali aggiornamenti effettuati nel CRM dall'utente di sincronizzazione non verranno sincronizzati nuovamente in Marketo.

Configurare la soluzione Marketo

Quasi finito! Abbiamo solo qualche ultima configurazione prima di passare al prossimo articolo.

  1. In Impostazioni, fai clic su Configurazione Marketo.

    NOTA

    Se manca la configurazione Marketo, prova ad aggiornare la pagina. Se il problema persiste, pubblicare la soluzione Marketo oppure provare a disconnettersi ed effettuare nuovamente l'accesso.

  2. Fare clic su Predefinito.

  3. Fai clic sul campo Marketo User e seleziona l'utente di sincronizzazione.

  4. Fai clic sull’icona salva nell’angolo in basso a destra.

  5. Fai clic su Pubblica tutte le personalizzazioni.

Prima di procedere al passaggio 3

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