第1步(共3步):为Marketo配置同步用户(2015年内部部署) step-of-configure-sync-user-for-marketo-on-premises-2015

在将Microsoft Dynamics 2015内部部署与Marketo Engage同步之前,您需要先在Dynamics中安装Marketo解决方案。

NOTE
将Marketo同步到CRM后,无法将新的CRM同步到现有的Marketo实例。
PREREQUISITES
如果您使用的是Microsoft Dynamics On-Premise,则必须具有 面向互联网的部署 (IFD) with Active Directory Federation Services 已配置2.0+ (ADFS)。 注意:单击该链接时,会自动下载IFD文档。
下载Marketo商机管理解决方案 开始之前。
NOTE
需要Dynamics管理员权限.
您需要CRM管理员权限才能执行此同步。
  1. 登录到Dynamics。 单击 Microsoft Dynamics CRM 下拉菜单并选择 设置.

  2. 设置,选择 解决方案.

  3. 单击 导入.

  4. 单击 浏览 并选择您的解决方案 已下载. 单击​ 下一步

  5. 查看解决方案信息并单击 查看解决方案包详细信息.

  6. 检查完所有详细信息后,单击 关闭.

  7. 返回“解决方案信息”页面,单击 下一个.

  8. 确保选中SDK选项复选框。 单击 导入.

  9. 等待导入完成。

    note tip
    TIP
    您需要启用浏览器上的弹出窗口才能完成安装过程。

  10. 下载日志文件(如果需要),然后单击 关闭.

    note note
    NOTE
    您可能会看到一条消息,显示“Marketo潜在客户管理已完成,但有警告”。 这是完全符合预期的。

  11. Marketo Lead Management现在将显示在 所有解决方案 页面。

  12. 选择Marketo解决方案,然后单击 发布所有自定义项.

    做得不错!安装完成。

    note caution
    CAUTION
    禁用任何Marketo SDK消息传递过程都将导致安装中断!
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