手順1/3:Marketoの同期ユーザーの設定(2015オンプレムおよび2016 365オンプレム)

Microsoft Dynamics 2015オンプレミスまたは2016 (Dynamics 365)をMarketoと同期する前に、DynamicsでMarketoソリューションをインストールする必要があります。

メモ

MarketoをCRMに同期した後は、新しいCRMを既存のMarketoのインスタンスと同期できません。

必要条件

Microsoft Dynamics On-Premiseを使用する場合は、Active Directoryフェデレーションサービス 2.0+ (ADFS)が構成されたインターネット対応展開 (IFD)が必要です。 注意:IFDドキュメントは、リンクをクリックすると自動的にダウンロードします。

開始の前に、Marketoリード管理 ソリューションをダウンロードしてください。

メモ

Dynamics管理権限が必要です。

この同期を実行するには、CRMの管理者権限が必要です。

  1. Dynamicsにログインします。Microsoft Dynamics CRM」ドロップダウンメニューをクリックし、「 設定」を選択します。

  2. 設定」で、「ソリューション」を選択します。

  3. インポート」をクリックします。

  4. 参照」をクリックし、ダウンロードしたソリューションを選択します。 「次へ」をクリックします。

  5. ソリューション情報を表示し、表示ソリューションパッケージの詳細​をクリックします。

  6. すべての詳細の確認が完了したら、[閉じる]をクリックします。

  7. ソリューション情報ページに戻り、「次へ」をクリックします。

  8. 「SDKオプション」チェックボックスが選択されていることを確認します。 「インポート」をクリックします。

  9. インポートが完了するまで待ちます。

    ヒント

    インストールプロセスを完了するには、ブラウザーでポップアップを有効にする必要があります。

  10. ログファイルをダウンロードし(必要に応じて)、閉じる​をクリックします。

    メモ

    「Marketoリード管理は警告付きで完了しました」というメッセージが表示される場合があります。 これは完全に期待されています。

  11. Marketoリードの管理が​すべてのソリューション​ページに表示されます。

  12. Marketoソリューションを選択し、「すべてのカスタマイズを発行」をクリックします。

    ハイフィーブ! インストールが完了しました。

    注意

    MarketoSDKメッセージングプロセスを無効にすると、インストールが中断されます。

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