Passaggio 1 di 3: Configura l'utente di sincronizzazione per Marketo (On-Prem 2015 e On-Prem 2016 365)

Prima di poter sincronizzare Microsoft Dynamics 2015 On-Premises o 2016 (Dynamics 365) con Marketo, è necessario installare la soluzione Marketo in Dynamics.

NOTA

Dopo aver sincronizzato Marketo con un CRM, non puoi sincronizzare un nuovo CRM con l'istanza Marketo esistente.

PREREQUISITI

Se si utilizza Microsoft Dynamics On-Premise, è necessario che sia configurato Internet Facing Deployment (IFD) con Active Directory Federation Services 2.0+ (ADFS). Nota: Il documento IFD viene scaricato automaticamente quando fai clic sul collegamento.

Scarica la soluzione Marketo per la gestione dei lead prima di iniziare.

NOTA

Autorizzazioni per l’amministrazione di Dynamics richieste.

Per eseguire questa sincronizzazione è necessario disporre dei privilegi di amministratore CRM.

  1. Accedi a Dynamics. Fai clic sul menu a discesa Microsoft Dynamics CRMe seleziona Impostazioni.

  2. In Impostazioni, seleziona Soluzioni.

  3. Fare clic su Importa.

  4. Fai clic su Sfoglia e seleziona la soluzione scaricata. Fare clic su Avanti.

  5. Visualizza le informazioni sulla soluzione e fai clic su Visualizza i dettagli del pacchetto della soluzione.

  6. Dopo aver controllato tutti i dettagli, fai clic su Chiudi.

  7. Nella pagina Informazioni sulla soluzione fare clic su Avanti.

  8. Assicurati che la casella di controllo dell'opzione SDK sia selezionata. Fare clic su Importa.

  9. Attendi il completamento dell’importazione.

    SUGGERIMENTO

    Sarà necessario abilitare i pop-up sul browser per completare il processo di installazione.

  10. Scarica un file di registro (se lo desideri) e fai clic su Chiudi.

    NOTA

    È possibile che venga visualizzato un messaggio che indica "Gestione lead Marketo completata con un avviso". Ciò è pienamente atteso.

  11. Gestione lead Marketo verrà ora visualizzata nella pagina Tutte le soluzioni .

  12. Seleziona la soluzione Marketo e fai clic su Pubblica tutte le personalizzazioni.

    Cinque in alto! Installazione completata.

    ATTENZIONE

    La disattivazione di uno qualsiasi dei processi di messaggistica SDK di Marketo provocherà un'installazione non funzionante.

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