Schritt 1 von 3: Konfigurieren des Synchronisierungsbenutzers für Marketo (On-Prem 2015 und On-Prem 2016 365)

Bevor Sie Microsoft Dynamics 2015 On-Premises oder 2016 (Dynamics 365) mit Marketo synchronisieren können, müssen Sie zunächst die Marketo-Lösung in Dynamics installieren.

HINWEIS

Nachdem Sie Marketo mit einem CRM-System synchronisiert haben, können Sie kein neues CRM mit der bestehenden Marketo-Instanz synchronisieren.

VORAUSSETZUNGEN

Wenn Sie Microsoft Dynamics On-Premise verwenden, müssen Sie Internet Facing Deployment (IFD) mit Active Directory Federation Services 2.0+ (ADFS) konfiguriert haben. Hinweis: Das IFD-Dokument wird automatisch heruntergeladen, wenn Sie auf den Link klicken.

Laden Sie die Marketo Lead Management Solution vor dem Beginn herunter.

HINWEIS

Dynamics-Administratorberechtigungen erforderlich.

Sie benötigen CRM-Administratorrechte, um diese Synchronisierung durchzuführen.

  1. Melden Sie sich bei Dynamics an. Klicken Sie auf das Microsoft Dynamics CRM-Dropdownmenü und wählen Sie Einstellungen.

  2. Wählen Sie unter Einstellungen Lösungen.

  3. Klicken Sie auf Import.

  4. Klicken Sie auf Durchsuchen und wählen Sie die Lösung aus, die Sie heruntergeladen haben. Klicken Sie auf Weiter.

  5. Ansicht Sie die Lösungsinformationen und klicken Sie auf Ansicht Solution Package details.

  6. Wenn Sie alle Details überprüft haben, klicken Sie auf Schließen.

  7. Klicken Sie auf der Seite "Lösungsinformationen"auf Weiter.

  8. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen SDK-Option aktiviert ist. Klicken Sie auf Import.

  9. Warten Sie, bis der Import abgeschlossen ist.

    TIPP

    Sie müssen Popups in Ihrem Browser aktivieren, um den Installationsprozess abzuschließen.

  10. Laden Sie eine Protokolldatei herunter (falls gewünscht) und klicken Sie auf Schließen.

    HINWEIS

    Es wird möglicherweise eine Meldung angezeigt, in der steht: "Marketo Lead Management wurde mit Warnung abgeschlossen". Das ist völlig zu erwarten.

  11. Marketo Lead Management wird jetzt auf der Seite Alle Lösungen angezeigt.

  12. Wählen Sie die Marketo-Lösung und klicken Sie auf Alle Anpassungen veröffentlichen.

    Hoch fünf! Die Installation ist abgeschlossen.

    VORSICHT

    Die Deaktivierung eines der Marketo SDK Messaging-Prozesse führt zu einer fehlerhaften Installation!

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