Etapa 3 de 3: Conectar o Marketo e o Dynamics (2013 no local) step-of-connect-marketo-and-dynamics-on-premises
Tudo bem! Instalamos a solução e configuramos o usuário de sincronização. Em seguida, precisamos conectar o Marketo Engage e o Dynamics.
Inserir Informações de Usuário da Sincronização Dinâmica enter-dynamics-sync-user-information
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Faça logon no Marketo e clique em Admin.
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Clique em CRM.
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Selecionar Microsoft.
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Clique em Editar in Inserir credenciais.
note caution CAUTION Verifique se suas credenciais estão corretas, pois não é possível reverter as alterações subsequentes no esquema após o envio. Se credenciais incorretas forem salvas, será necessário obter uma nova assinatura do Marketo. -
Insira o Nome de usuário, Senha e Microsoft Dynamics URL e clique em Salvar.
note note NOTE - O Nome de Usuário no Marketo deve corresponder ao Nome de Usuário para o usuário de sincronização no CRM. O formato pode ser
user@domain.com
ou DOMAIN\user. - Se você não souber o URL, saiba como encontrá-lo aqui.
- O Nome de Usuário no Marketo deve corresponder ao Nome de Usuário para o usuário de sincronização no CRM. O formato pode ser
Selecionar campos para a sincronização select-fields-to-sync
Agora precisamos selecionar os campos que queremos sincronizar.
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Clique em Editar in Selecionar campos para sincronização.
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Selecione os campos que deseja sincronizar com o Marketo para que sejam pré-selecionados. Clique em Salvar.
note note NOTE O Marketo armazena uma referência aos campos a serem sincronizados. Se você excluir um campo no Dynamics, recomendamos fazer isso com o sincronização desabilitada. Then refresh the schema in Marketo by editing and saving the Select Fields to Sync.
Sincronizar campos para um filtro personalizado sync-fields-for-a-custom-filter
Se você criou um filtro personalizado, selecione os novos campos que serão sincronizados com o Marketo.
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Acesse Administrador e selecione Microsoft Dynamics.
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Clique em Editar em Detalhes da sincronização de campo.
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Role para baixo até o campo e marque-o. O nome real deve ser new_synctomkto, mas o Nome de exibição pode ser qualquer item. Clique em Salvar.
Ativar sincronização enable-sync
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Clique em Editar in Habilitar sincronização.
note caution CAUTION A Marketo não eliminará automaticamente a duplicação em relação a uma sincronização do Microsoft Dynamics ou quando você inserir pessoas ou leads manualmente. -
Leia tudo na janela pop-up, insira seu email e clique em Iniciar sincronização.
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A primeira sincronização pode levar algumas horas. Depois de concluído, você receberá uma notificação por email.
Excelente trabalho! Você acabou de liberar o poder da sincronização bidirecional entre o Marketo e o Microsoft Dynamics. Se você adquiriu o Marketo Sales Insight, é mais divertido ter: