Etapa 3 de 3: Conectar o Marketo e o Dynamics (2013 no local) step-of-connect-marketo-and-dynamics-on-premises

Tudo bem! Instalamos a solução e configuramos o usuário de sincronização. Em seguida, precisamos conectar o Marketo Engage e o Dynamics.

NOTE
Permissões de administrador necessárias

Inserir Informações de Usuário da Sincronização Dinâmica enter-dynamics-sync-user-information

  1. Faça logon no Marketo e clique em Admin.

  2. Clique em CRM.

  3. Selecionar Microsoft.

  4. Clique em Editar in Inserir credenciais.

    note caution
    CAUTION
    Verifique se suas credenciais estão corretas, pois não é possível reverter as alterações subsequentes no esquema após o envio. Se credenciais incorretas forem salvas, será necessário obter uma nova assinatura do Marketo.
  5. Insira o Nome de usuário, Senha e Microsoft Dynamics URL e clique em Salvar.

    note note
    NOTE
    • O Nome de Usuário no Marketo deve corresponder ao Nome de Usuário para o usuário de sincronização no CRM. O formato pode ser user@domain.com ou DOMAIN\user.
    • Se você não souber o URL, saiba como encontrá-lo aqui.

Selecionar campos para a sincronização select-fields-to-sync

Agora precisamos selecionar os campos que queremos sincronizar.

  1. Clique em Editar in Selecionar campos para sincronização.

  2. Selecione os campos que deseja sincronizar com o Marketo para que sejam pré-selecionados. Clique em Salvar.

    note note
    NOTE
    O Marketo armazena uma referência aos campos a serem sincronizados. Se você excluir um campo no Dynamics, recomendamos fazer isso com o sincronização desabilitada. Then refresh the schema in Marketo by editing and saving the Select Fields to Sync.

Sincronizar campos para um filtro personalizado sync-fields-for-a-custom-filter

Se você criou um filtro personalizado, selecione os novos campos que serão sincronizados com o Marketo.

  1. Acesse Administrador e selecione Microsoft Dynamics.

  2. Clique em Editar em Detalhes da sincronização de campo.

  3. Role para baixo até o campo e marque-o. O nome real deve ser new_synctomkto, mas o Nome de exibição pode ser qualquer item. Clique em Salvar.

Ativar sincronização enable-sync

  1. Clique em Editar in Habilitar sincronização.

    note caution
    CAUTION
    A Marketo não eliminará automaticamente a duplicação em relação a uma sincronização do Microsoft Dynamics ou quando você inserir pessoas ou leads manualmente.
  2. Leia tudo na janela pop-up, insira seu email e clique em Iniciar sincronização.

  3. A primeira sincronização pode levar algumas horas. Depois de concluído, você receberá uma notificação por email.

Excelente trabalho! Você acabou de liberar o poder da sincronização bidirecional entre o Marketo e o Microsoft Dynamics. Se você adquiriu o Marketo Sales Insight, é mais divertido ter:

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