手順2 / 3:Marketo (2013 On-Premises)の同期ユーザーの構成

前述の手順を完了した素晴らしい仕事は、この作業を続けます。

同期ユーザーロールの割り当て

Marketo同期ユーザーの役割をMarketo同期ユーザーにのみ割り当てます。 他のユーザーに割り当てる必要はありません。

メモ

これは、Marketoプラグインバージョン4.0.0.14以降に適用されます。 以前のバージョンでは、すべてのユーザーに同期ユーザーの役割が必要です。 Marketoをアップグレードするには、「Microsoft Dynamics用Marketoソリューションのアップグレード」を参照してください。

重要

Sync User の言語設定は、英語に設定する必要があります。

  1. 設定」で、「管理」をクリックします。

  2. ユーザー」を選択します。

  3. ここにユーザーのリストが表示されます。 専用のMarketo Syncユーザーを選択するか、Active Directoryフェデレーションサービス(AFDS) 管理者に問い合わせて、Marketo専用の新しいユーザーを作成してください。

  4. 同期ユーザーを選択します。 をクリックし、「役割の管理」を選択します。

  5. Marketo同期ユーザー」をオンにし、「OK」をクリックします。

    ヒント

    役割が表示されない場合は、手順1/3に戻り、ソリューションをインポートします。

    メモ

    同期ユーザーがCRMでおこなった更新は、Marketoに​同期されません

Marketoソリューションの設定

もう少しで終わりだ! 次の記事に進む前に、設定の最後の部分がいくつかあります。

  1. 設定」で、「Marketo Config」をクリックします。

    メモ

    Marketo Config​が見つからない場合は、ページを更新してみてください。 問題が解決しない場合は、Marketoソリューションを再度公開するか、ログアウトしてから再度ログインしてみてください。

  2. デフォルト」をクリックします。

  3. Marketoユーザー」フィールドをクリックし、同期ユーザーを選択します。

  4. 右下隅のをクリックして変更を保存します。

  5. すべてのカスタマイズを公開」をクリックします。

手順3に進む前に

  • 同期するレコードの数を制限する場合は、カスタム同期フィルターを今すぐ設定します。
  • Microsoft Dynamics Syncの検証プロセスを実行します。 初期設定が正しく行われたことを確認します。
  • Microsoft Dynamics CRMでMarketo同期ユーザーにログインします。

OK!

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