Passaggio 1 di 3: Installare la soluzione Marketo in Dynamics (2013 On-Premises)

Prima di poter sincronizzare Microsoft Dynamics On-Premises e Marketo, è necessario installare la soluzione Marketo in Dynamics.

NOTA

Dopo aver sincronizzato Marketo con un CRM, non puoi eseguire una nuova sincronizzazione senza sostituire l'istanza.

PREREQUISITI

È necessario che sia configurato Implementazione con interfaccia Internet (IFD) con Servizi federativi Active Directory 2.0, 2.1 o 3.0 (ADFS). Nota: Il documento IFD viene scaricato automaticamente quando fai clic sul collegamento.

Scarica la soluzione Marketo prima di iniziare.

NOTA

Autorizzazioni per l’amministrazione di Dynamics richieste.

Per eseguire questa sincronizzazione è necessario disporre dei privilegi di amministratore CRM.

  1. Accedi a Dynamics. Fai clic sul menu a discesa Microsoft Dynamics CRM e seleziona Impostazioni.

  2. In Impostazioni, seleziona Soluzioni.

  3. Fare clic su Importa.

  4. Fai clic su Sfoglia e seleziona la soluzione scaricata. Fare clic su Avanti.

  5. Visualizza le informazioni sulla soluzione e fai clic su Visualizza i dettagli del pacchetto della soluzione.

  6. Dopo aver controllato tutti i dettagli, fai clic su Chiudi.

  7. Nella pagina Informazioni sulla soluzione fare clic su Avanti.

  8. Assicurati che l'opzione SDK sia selezionata. Fare clic su Importa.

  9. Attendi il completamento dell’importazione.

    SUGGERIMENTO

    Sarà necessario abilitare i pop-up sul browser per completare il processo di installazione.

  10. Scarica un file di registro (se lo desideri) e fai clic su Chiudi.

    NOTA

    È possibile che venga visualizzato un messaggio che indica "Gestione lead Marketo completata con un avviso". Ciò è pienamente atteso.

  11. Gestione lead Marketo verrà ora visualizzata nella pagina Tutte le soluzioni .

  12. Seleziona la soluzione Marketo e fai clic su Pubblica tutte le personalizzazioni.

Non era male giusto? Avanti, continuerò a passarvi attraverso il resto.

ATTENZIONE

La disattivazione di uno qualsiasi dei processi di messaggistica SDK di Marketo provocherà un'installazione non funzionante.

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