Passaggio 3 di 3: Collegare Microsoft Dynamics con Marketo (On-Premises 2011)

Bene! Abbiamo installato la soluzione e configurato l'utente di sincronizzazione. Successivamente, è necessario collegare Marketo e Dynamics.

NOTA

Autorizzazioni amministratore richieste

Immetti le informazioni utente di Dynamics Sync

  1. Accedi a Marketo e fai clic su Amministratore.

  2. Fai clic su CRM.

  3. Fare clic su Microsoft.

  4. Fare clic su Modifica in Passaggio 1: Immetti le credenziali.

    ATTENZIONE

    Assicurati che le tue credenziali siano corrette in quanto non è possibile ripristinare le successive modifiche dello schema dopo l’invio. Se vengono salvate le credenziali errate, sarà necessario ottenere una nuova sottoscrizione Marketo.

  5. Immetti il Nome utente, Password e CRM URL, quindi fai clic su Salva.

    NOTA
    • Il nome utente in Marketo deve corrispondere al nome utente per l'utente di sincronizzazione in CRM. Il formato può essere user@domain.com o DOMAIN\user.
    • Se non conosci l'URL, scopri come trovarlo qui.

Seleziona campi da sincronizzare

Ora è necessario selezionare i campi su cui si desidera eseguire la sincronizzazione.

  1. Fare clic su Modifica in Passaggio 2: Selezionare i campi da sincronizzare.

  2. Sono presenti campi preselezionati che verranno sincronizzati. Aggiungi di più, se lo desideri, e fai clic su Salva.

    NOTA

    Marketo memorizza un riferimento ai campi da sincronizzare. Se elimini un campo in Dynamics, è consigliabile eseguire questa operazione con la funzione sincronizzazione disabilitata. Quindi aggiorna lo schema in Marketo modificando e salvando Seleziona campi da sincronizzare.

Campi di sincronizzazione per un filtro personalizzato

Se hai creato un filtro personalizzato, assicurati di entrare e selezionare i nuovi campi da sincronizzare con Marketo.

  1. Vai ad Amministratore e seleziona Microsoft Dynamics.

  2. Fare clic su Modifica in Dettagli sincronizzazione campi.

  3. Scorri verso il basso fino al campo e controllalo. Il nome effettivo deve essere new_synctomkto ma il nome visualizzato può essere qualsiasi cosa. Fare clic su Salva.

Abilita sincronizzazione

  1. Fare clic su Modifica in Passaggio 3: Abilita Sync.

    ATTENZIONE

    Marketo non eseguirà automaticamente il deduplicazione rispetto a una sincronizzazione di Microsoft Dynamics o quando immetti manualmente persone o lead.

  2. Leggi tutto nella finestra a comparsa, inserisci il tuo messaggio e-mail e fai clic su Avvia sincronizzazione.

  3. La prima sincronizzazione potrebbe richiedere alcune ore. Al termine riceverai una notifica e-mail.

    Ottimo lavoro!

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