Passaggio 2 di 3: Configurazione di Marketo Sync User in Dynamics (On-Premises 2011)

Ottimo lavoro per completare i passaggi precedenti, continuiamo a farlo.

Assegna ruolo utente di sincronizzazione

Assegna il ruolo utente di sincronizzazione Marketo solo all'utente di sincronizzazione Marketo. Non è necessario assegnarlo ad altri utenti.

NOTA

Questo vale per il plug-in Marketo versione 4.0.0.14 e successive. Per le versioni precedenti, tutti gli utenti devono avere il ruolo utente di sincronizzazione. Per aggiornare Marketo, vedi Aggiornare la soluzione Marketo per Microsoft Dynamics.

IMPORTANTE

Impostazione della lingua dell'utente di sincronizzazione deve essere impostato su Inglese.

  1. Nel menu in basso a sinistra, seleziona Impostazioni.

  2. Nella struttura, seleziona Amministrazione.

  3. Seleziona Utenti.

  4. Verrà visualizzato un elenco di utenti qui. Seleziona l'utente dedicato di sincronizzazione Marketo o contatta il tuo Servizi federativi di Active Directory (AFDS) per creare un nuovo utente dedicato a Marketo. Fai clic su Gestisci ruoli.

  5. Controlla Marketo Sync User e fai clic su OK.

    SUGGERIMENTO

    Se il ruolo non viene visualizzato, torna a passaggio 1 di 3 e importa la soluzione.

    NOTA

    Eventuali aggiornamenti effettuati nel CRM dall'utente di sincronizzazione verranno not essere sincronizzati di nuovo in Marketo.

Configurare la soluzione Marketo

Quasi finito! Abbiamo solo qualche ultima configurazione prima di passare al prossimo articolo.

  1. Seleziona Impostazioni. Quindi seleziona Configurazione Marketo nell'albero.

    NOTA

    Se manca la configurazione Marketo, prova ad aggiornare la pagina. Se il problema persiste, pubblicare nuovamente la soluzione Marketo oppure disconnettiti e accedi di nuovo.

  2. Fai clic su Predefinito.

  3. Fai clic su

  4. Nella finestra a comparsa, seleziona l’utente di sincronizzazione. Quindi fai clic su OK.

  5. Fai clic su Salva per salvare le modifiche.

  6. Fai clic su Pubblica tutte le personalizzazioni.

Prima di procedere al passaggio 3

* Se desideri limitare il numero di record sincronizzati, ora [imposta un filtro di sincronizzazione personalizzato](/docs/marketo/marketo/product-docs/crm-sync/microsoft-dynamics-sync/create-a-custom-dynamics-sync-filter.html?lang=it).
* Esegui il processo [Validate Microsoft Dynamics Sync](/docs/marketo/marketo/product-docs/crm-sync/microsoft-dynamics-sync/sync-setup/validate-microsoft-dynamics-sync.html?lang=it) . Verifica che le impostazioni iniziali siano state eseguite correttamente.
* Accedi all’utente di sincronizzazione Marketo in Microsoft Dynamics CRM.

Ottimo lavoro!

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