Passaggio 1 di 3: Installare la soluzione Marketo (2011 On-Premises)

Prima di poter sincronizzare Microsoft Dynamics On-Premises e Marketo, è necessario installare la soluzione Marketo in Dynamics.

NOTA

Dopo aver sincronizzato Marketo con un CRM, non puoi eseguire una nuova sincronizzazione senza sostituire l'istanza.

PREREQUISITI

È necessario che sia configurato Implementazione con interfaccia Internet (IFD) con Servizi federativi Active Directory 2.0, 2.1 o 3.0 (ADFS). Nota: Il documento IFD viene scaricato automaticamente quando fai clic sul collegamento.

Scarica la soluzione Marketo per la gestione dei lead prima di iniziare.

NOTA

Autorizzazioni per l’amministrazione di Dynamics richieste.

Per eseguire questa sincronizzazione è necessario disporre dei privilegi di amministratore CRM.

  1. Accedi a Dynamics, seleziona Impostazioni nel menu in basso a sinistra.

  2. Seleziona Soluzioni nella struttura.

  3. Fare clic su Importa.

  4. Fare clic su Sfoglia. Seleziona la soluzione Marketo Lead Management scaricata 🔗. Fare clic su Avanti.

  5. Visualizza le informazioni sulla soluzione e fai clic su Visualizza i dettagli del pacchetto della soluzione.

  6. Dopo aver controllato tutti i dettagli, fai clic su Chiudi.

  7. Nella pagina Informazioni sulla soluzione fare clic su Avanti.

  8. Assicurati che la casella di controllo dell'opzione Messaggio SDK sia selezionata. Fare clic su Avanti.

    SUGGERIMENTO

    Sarà necessario abilitare i pop-up sul browser per completare il processo di installazione.

  9. Ora attendi il completamento dell’importazione. Alzati e fai delle distese.

  10. Fare clic su Chiudi.

    NOTA

    È possibile che venga visualizzato un messaggio che indica "Gestione lead Marketo completata con un avviso". Ciò è pienamente atteso.

  11. Gestione lead Marketo verrà ora visualizzata nella pagina Tutte le soluzioni .

  12. Seleziona Gestione lead Marketo e fai clic su Pubblica tutte le personalizzazioni.

Non era male giusto? Avanti, continuerò a passarvi attraverso il resto.

ATTENZIONE

La disattivazione di uno qualsiasi dei processi di messaggistica SDK di Marketo provocherà un'installazione non funzionante.

In questa pagina