Schritt 1 von 3: Installieren Sie die Marketo Solution (On-Premises 2011)

Bevor Sie Microsoft Dynamics On-Premises und Marketo synchronisieren können, müssen Sie zunächst die Marketo-Lösung in Dynamics installieren.

HINWEIS

Nach der Synchronisierung von Marketo mit einem CRM können Sie keine neue Synchronisierung durchführen, ohne die Instanz zu ersetzen.

VORAUSSETZUNGEN

Sie müssen Internet Facing Deployment (IFD) mit Active Directory Federation Services 2.0, 2.1 oder 3.0 (ADFS) konfiguriert haben. Hinweis: Das IFD-Dokument wird automatisch heruntergeladen, wenn Sie auf den Link klicken.

Laden Sie die Marketo Lead Management Solution vor dem Beginn herunter.

HINWEIS

Dynamics-Administratorberechtigungen erforderlich.

Sie benötigen CRM-Administratorrechte, um diese Synchronisierung durchzuführen.

  1. Melden Sie sich bei Dynamics an und wählen Sie Einstellungen im Menü unten links.

  2. Wählen Sie Lösungen in der Struktur.

  3. Klicken Sie auf Import.

  4. Klicken Sie auf Durchsuchen. Wählen Sie die Marketo Lead Management-Lösung aus, die Sie heruntergeladen haben. Klicken Sie auf Weiter.

  5. Ansicht Sie die Lösungsinformationen und klicken Sie auf Ansicht Solution Package details.

  6. Wenn Sie alle Details überprüft haben, klicken Sie auf Schließen.

  7. Klicken Sie auf der Seite "Lösungsinformationen"auf Weiter.

  8. Vergewissern Sie sich, dass das Kontrollkästchen für die SDK-Meldung aktiviert ist. Klicken Sie auf Weiter.

    TIPP

    Sie müssen Popups in Ihrem Browser aktivieren, um den Installationsprozess abzuschließen.

  9. Warten Sie jetzt, bis der Import abgeschlossen ist. Stehe auf und mach einige Stretches.

  10. Klicken Sie auf Schließen.

    HINWEIS

    Es wird möglicherweise eine Meldung angezeigt, in der steht: "Marketo Lead Management wurde mit Warnung abgeschlossen". Das ist völlig zu erwarten.

  11. Marketo Lead Management wird jetzt auf der Seite Alle Lösungen angezeigt.

  12. Wählen Sie Marketo Lead Management und klicken Sie auf Alle Anpassungen veröffentlichen.

War das nicht zu schlecht? Los, ich werde dich durch den Rest führen.

VORSICHT

Die Deaktivierung eines der Marketo SDK Messaging-Prozesse führt zu einer fehlerhaften Installation!

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