手順 3 / 3:Marketo と Dynamics(2015 オンプレミス)の接続

最終更新日: 2023-11-10
メモ

管理者権限が必要

Dynamics 同期ユーザー情報を入力する

  1. Marketo にログインし、「管理者」をクリックします。

  2. CRM」をクリックします。

  3. Microsoft」を選択します。

  4. クリック 編集 in 資格情報を入力.

    注意

    送信後に後続のスキーマの変更を元に戻すことができないので、資格情報が正しいことを確認してください。間違った資格情報が保存されている場合は、新しいMarketoサブスクリプションを取得する必要があります。

  5. ユーザー名」、「パスワード」と Microsoft Dynamics の「URL」、「クライアント ID/シークレット」を入力します。終了したら「保存」をクリックします。

    メモ
    • 2020年10月より前に Marketo がプロビジョニングされている場合、「クライアント ID 」と「シークレット」はオプションのフィールドです。それ以外の場合は、必須です。この情報の取得方法は、使用している MSD のバージョンによって異なります。
    • Marketo のユーザー名は、CRM の同期ユーザーのユーザー名と一致する必要があります。形式は、user@domain.com または DOMAIN\user です。
    • URL がわからない場合は、こちらで見つける方法をご確認ください
    ヒント

    URL がわからない場合は、こちらの Dynamics 組織サービス URL の検索方法をご覧ください。

同期するフィールドを選択

  1. クリック 編集 in 同期するフィールドを選択.

  2. Marketo と同期するフィールドを選択すると、事前に選択されるようになります。「保存」をクリックします。

メモ

Marketo は、同期するフィールドへの参照を保存します。Dynamics でフィールドを削除する場合は、同期無効. Then refresh the schema in Marketo by editing and saving the Select Fields to Syncの状態で実行することをお勧めします。

カスタムフィルターのフィールドを同期する

カスタムフィルターを作成した場合は、Marketo と同期する新しいフィールドを選択するようにします。

  1. 「管理者」に移動し、「Microsoft Dynamics」を選択します。

  2. 「フィールド同期の詳細」で「編集」をクリックします。

  3. 下にスクロールしてフィールドを確認します。実際の名前は new_synctomkto にする必要がありますが、表示名は任意の名前にすることができます。「保存」をクリックします。

同期を有効にする

  1. クリック 編集 in 同期の有効化.

    注意

    Marketo は、Microsoft Dynamics の同期や、人物を手動で入力した場合には、自動的に重複排除を行いません。

  2. ポップアップの内容をすべて読み、メールアドレスを入力して、「同期を開始」をクリックします。

  3. 最初の同期には数時間かかる場合があります。完了後、メール通知が届きます。

これで完了です。

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