手順 3 / 3:Marketo と Dynamics(2015 オンプレミス)の接続

メモ

管理者権限が必要

Dynamics 同期ユーザー情報を入力する

  1. Marketo にログインし、「管理者」をクリックします。

  2. CRM」をクリックします。

  3. Microsoft」を選択します。

  4. 手順 1:資格情報を入力​の「編集」をクリックします。

    注意

    送信後に後続のスキーマの変更を元に戻すことができないので、資格情報が正しいことを確認してください。間違った資格情報が保存されている場合は、新しい Marketo サブスクリプションを取得する必要があります。

  5. ユーザー名」、「パスワード」と Microsoft Dynamics の「URL」、「クライアント ID/シークレット」を入力します。終了したら「保存」をクリックします。

    メモ
    • 2020年10月より前に Marketo がプロビジョニングされている場合、「クライアント ID 」と「シークレット」はオプションのフィールドです。それ以外の場合は、必須です。この情報の取得方法は、使用している MSD のバージョンによって異なります。
    • Marketo のユーザー名は、CRM の同期ユーザーのユーザー名と一致する必要があります。形式は、user@domain.com または DOMAIN\user です。
    • URL がわからない場合は、こちらで見つける方法をご確認ください
    ヒント

    URL がわからない場合は、こちらの Dynamics 組織サービス URL の検索方法をご覧ください。

同期するフィールドを選択

  1. 手順 2:同期するフィールドを選択​の「編集」をクリックします。

  2. Marketo と同期するフィールドを選択すると、事前に選択されるようになります。「保存」をクリックします。

メモ

Marketo は、同期するフィールドへの参照を保存します。Dynamics でフィールドを削除する場合は、同期無効の状態で実行することをお勧めします。次に、同期するフィールドを選択を編集および保存して、Marketo のスキーマを更新します。

カスタムフィルターのフィールドを同期する

カスタムフィルターを作成した場合は、Marketo と同期する新しいフィールドを選択するようにします。

  1. 「管理者」に移動し、「Microsoft Dynamics」を選択します。

  2. 「フィールド同期の詳細」で「編集」をクリックします。

  3. 下にスクロールしてフィールドを確認します。実際の名前は new_synctomkto にする必要がありますが、表示名は任意の名前にすることができます。「保存」をクリックします。

同期を有効にする

  1. 手順 3:同期を有効にする​の「編集」をクリックします。

    注意

    Marketo は、Microsoft Dynamics の同期や、人物を手動で入力した場合には、自動的に重複排除を行いません。

  2. ポップアップの内容をすべて読み、メールアドレスを入力して、「同期を開始」をクリックします。

  3. 最初の同期には数時間かかる場合があります。完了後、メール通知が届きます。

できましたね。

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