Paso 3 de 3: Conexión de Marketo Dynamics (local de 2015) step-of-connect-marketo-dynamics-on-premises-2015

NOTE
Permisos de administración necesarios

Introducir información de usuario de sincronización de Dynamics enter-dynamics-sync-user-information

  1. Inicie sesión en Marketo y haga clic en Administrador.

  2. Clic CRM.

  3. Seleccionar Microsoft.

  4. Clic Editar in Introducir credenciales.

    note caution
    CAUTION
    Asegúrese de que sus credenciales sean correctas, ya que no podemos revertir los cambios de esquema posteriores después del envío. Si se guardan credenciales incorrectas, tendrá que obtener una nueva suscripción de Marketo.
  5. Introduzca el Nombre de usuario, Contraseña a Microsoft Dynamics URL, y a Id/Secreto De Cliente. Clic Guardar cuando termine.

    note note
    NOTE
    • Si el Marketo se aprovisionó antes de octubre de 2020, el ID de cliente y el secreto son campos opcionales. De lo contrario, son obligatorios. La obtención de esta información dependerá de la versión de MSD que esté utilizando.
    • El Nombre de usuario en Marketo debe coincidir con el Nombre de usuario para el usuario de sincronización en CRM. El formato puede ser user@domain.com o DOMINIO\usuario.
    • Si no conoce la dirección URL, obtenga información sobre cómo encontrarlo aquí.
    note tip
    TIP
    ¿No conoce la dirección URL? Le mostraremos cómo encontrar su URL del servicio de organización de Dynamics aquí.

Seleccionar campos para sincronizar select-fields-to-sync

  1. Clic Editar in Seleccionar campos para sincronizar.

  2. Seleccione los campos que desea sincronizar con Marketo para que se preseleccionen. Haga clic en Guardar.

NOTE
Marketo almacena una referencia a los campos que se van a sincronizar. Si elimina un campo en Dynamics, se recomienda hacerlo con la variable sincronización deshabilitada. Then refresh the schema in Marketo by editing and saving the Select Fields to Sync.

Sincronizar campos para un filtro personalizado sync-fields-for-a-custom-filter

Si ha creado un filtro personalizado, asegúrese de entrar y seleccionar los nuevos campos que desea sincronizar con Marketo.

  1. Vaya a Administración y seleccione Microsoft Dynamics.

  2. Clic Editar en Detalles de sincronización de campos.

  3. Desplácese hacia abajo hasta el campo y compruébelo. El nombre real debe ser new_synctomkto, pero el Nombre para mostrar puede ser cualquier cosa. Haga clic en Guardar.

Habilitar sincronización enable-sync

  1. Clic Editar in Habilitar sincronización.

    note caution
    CAUTION
    Marketo no desduplicará automáticamente una sincronización de Microsoft Dynamics ni cuando introduzca personas manualmente.
  2. Lea todo en la ventana emergente, introduzca el correo electrónico y haga clic en Iniciar sincronización.

  3. La primera sincronización puede tardar unas horas. Una vez hecho esto, recibirá una notificación por correo electrónico.

¡Excelente trabajo!

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