Steg 3 av 3: Connect Marketo and Dynamics (2013 On-Premises) step-of-connect-marketo-and-dynamics-on-premises
Okej! Vi installerade lösningen och konfigurerade synkroniseringsanvändaren. Sedan måste vi koppla samman Marketo Engage och Dynamics.
Ange användarinformation för Dynamics Sync enter-dynamics-sync-user-information
-
Logga in på Marketo och klicka Admin.
-
Klicka på CRM.
-
Välj Microsoft.
-
Klicka Edit in Enter Credentials.
note caution CAUTION Kontrollera att dina autentiseringsuppgifter är korrekta eftersom det inte går att återställa efterföljande schemaändringar efter överföringen. Om felaktiga uppgifter sparas måste du skaffa en ny Marketo-prenumeration. -
Ange Username, Password och Microsoft Dynamics URL klicka sedan på Save.
note note NOTE - Användarnamnet i Marketo måste matcha användarnamnet för synkroniseringsanvändaren i CRM. Formatet kan vara
user@domain.comeller DOMÄN\användare. - Om du inte känner till URL:en lära dig hur du hittar det här.
- Användarnamnet i Marketo måste matcha användarnamnet för synkroniseringsanvändaren i CRM. Formatet kan vara
Markera fält som ska synkroniseras select-fields-to-sync
Nu måste vi markera de fält vi vill synkronisera.
-
Klicka Edit in Select Fields to Sync.
-
Markera de fält som du vill synkronisera till Marketo så att de är förmarkerade. Klicka på Save.
note note NOTE Marketo lagrar en referens till de fält som ska synkroniseras. Om du tar bort ett fält i Dynamics rekommenderar vi att du gör det med synkronisering inaktiverad. Then refresh the schema in Marketo by editing and saving the Select Fields to Sync.
Synkronisera fält för ett eget filter sync-fields-for-a-custom-filter
Om du har skapat ett eget filter måste du gå in och välja de nya fält som ska synkroniseras med Marketo.
-
Gå till Admin och välj Microsoft Dynamics.
-
Klicka Edit i Fältsynkroniseringsinformation.
-
Rulla ned till fältet och kontrollera det. Det faktiska namnet måste vara new_synctomkto, men visningsnamnet kan vara vad som helst. Klicka på Save.
Aktivera synkronisering enable-sync
-
Klicka Edit in Enable Sync.
note caution CAUTION Marketo avduplicerar inte automatiskt mot en Microsoft Dynamics-synkronisering eller när du anger personer eller leads manuellt. -
Läs allt i popup-fönstret, ange din e-postadress och klicka på Start Sync.
-
Den första synkroniseringen kan ta några timmar. När det är klart får du ett e-postmeddelande.
Utmärkt arbete! Du har just frigjort kraften i dubbelriktad synkronisering mellan Marketo och Microsoft Dynamics. Om du har köpt Marketo Sales Insight har du mer kul: