3단계/3단계: Marketo 및 Dynamics 연결(2013 온프레미스) step-of-connect-marketo-and-dynamics-on-premises

좋아! 솔루션을 설치하고 동기화 사용자를 구성했습니다. 다음으로, Marketo Engage과 Dynamics를 연결해야 합니다.

NOTE
관리자 권한 필요

Dynamics 동기화 사용자 정보 입력 enter-dynamics-sync-user-information

  1. Marketo에 로그인하고 관리자.

  2. 클릭 CRM.

  3. 선택 Microsoft.

  4. 클릭 편집 위치: 자격 증명 입력.

    note caution
    CAUTION
    제출 후 후속 스키마 변경 사항을 되돌릴 수 없으므로 자격 증명이 올바른지 확인하십시오. 잘못된 자격 증명을 저장하면 새 Marketo 구독을 얻어야 합니다.
  5. 다음을 입력합니다. 사용자 이름, 암호 및 Microsoft Dynamics URL 그런 다음 을 클릭합니다. 저장.

    note note
    NOTE
    • Marketo의 사용자 이름은 CRM의 동기화 사용자에 대한 사용자 이름과 일치해야 합니다. 형식은 다음과 같을 수 있습니다 user@domain.com 또는 도메인\사용자
    • URL을 모르는 경우 여기에서 찾는 방법 알아보기.

동기화할 필드 선택 select-fields-to-sync

이제 동기화할 필드를 선택해야 합니다.

  1. 클릭 편집 위치: 동기화할 필드 선택.

  2. Marketo에 동기화할 필드를 선택하면 미리 선택됩니다. 저장 ​을 클릭합니다.

    note note
    NOTE
    Marketo은 동기화할 필드에 대한 참조를 저장합니다. Dynamics에서 필드를 삭제하는 경우 동기화가 비활성화됨. Then refresh the schema in Marketo by editing and saving the Select Fields to Sync.

사용자 정의 필터의 동기화 필드 sync-fields-for-a-custom-filter

사용자 지정 필터를 만든 경우 로 이동하여 Marketo과 동기화할 새 필드를 선택하십시오.

  1. [관리]로 이동하여 Microsoft Dynamics.

  2. 클릭 편집 필드 동기화 세부 정보.

  3. 필드로 스크롤하여 확인합니다. 실제 이름은 new_synctomkto여야 하지만 표시 이름은 무엇이든 될 수 있습니다. 저장 ​을 클릭합니다.

동기화 활성화 enable-sync

  1. 클릭 편집 위치: 동기화 활성화.

    note caution
    CAUTION
    Marketo은 Microsoft Dynamics 동기화와 비교하여 또는 사람 또는 잠재 고객을 수동으로 입력하는 경우 자동으로 중복 제거되지 않습니다.
  2. 팝업의 모든 내용을 읽고 이메일을 입력한 다음 을 클릭합니다. 동기화 시작.

  3. 첫 번째 동기화는 몇 시간이 걸릴 수 있습니다. 완료되면 이메일 알림을 받게 됩니다.

훌륭합니다! Marketo과 Microsoft Dynamics 간의 양방향 동기화 기능을 방금 활성화했습니다. Marketo Sales Insight를 구입한 경우 다음과 같은 이점이 있습니다.

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