Étape 3 sur 3 : connexion Marketo et Dynamics (2013 On-Premise) step-of-connect-marketo-and-dynamics-on-premises

D'accord ! Nous avons installé la solution et configuré l’utilisateur de synchronisation. Ensuite, nous devons connecter Marketo Engage et Dynamics.

NOTE
Autorisations d’administrateur requises

Entrer les informations utilisateur de synchronisation Dynamics enter-dynamics-sync-user-information

  1. Connectez-vous à Marketo et cliquez sur Administration.

  2. Cliquez sur CRM.

  3. Sélectionner Microsoft.

  4. Cliquez sur Modifier in Saisie des informations d’identification.

    note caution
    CAUTION
    Assurez-vous que vos informations d’identification sont correctes, car nous ne pouvons pas annuler les modifications de schéma suivantes après l’envoi. Si des informations d’identification incorrectes sont enregistrées, vous devrez obtenir un nouvel abonnement Marketo.
  5. Saisissez le Nom d’utilisateur, Password et Microsoft Dynamics URL puis cliquez sur Enregistrer.

    note note
    NOTE
    • Le nom d’utilisateur dans Marketo doit correspondre au nom d’utilisateur de l’utilisateur synchronisé dans le CRM. Le format peut être user@domain.com ou DOMAIN\user.
    • Si vous ne connaissez pas l’URL, découvrez comment le trouver ici.

Sélectionner les champs à synchroniser select-fields-to-sync

Maintenant, nous devons sélectionner les champs sur lesquels nous voulons effectuer la synchronisation.

  1. Cliquez sur Modifier in Sélectionner les champs à synchroniser.

  2. Sélectionnez les champs que vous souhaitez synchroniser avec Marketo afin qu’ils soient pré-sélectionnés. Cliquez sur Enregistrer.

    note note
    NOTE
    Marketo stocke une référence aux champs à synchroniser. Si vous supprimez un champ dans Dynamics, nous vous recommandons de le faire avec la variable sync désactivé. Then refresh the schema in Marketo by editing and saving the Select Fields to Sync.

Champs de synchronisation pour un filtre personnalisé sync-fields-for-a-custom-filter

Si vous avez créé un filtre personnalisé, veillez à entrer et sélectionner les nouveaux champs à synchroniser avec Marketo.

  1. Accédez à Admin et sélectionnez Microsoft Dynamics.

  2. Cliquez sur Modifier sur Détails de synchronisation du champ.

  3. Faites défiler l’écran jusqu’au champ et cochez-le. Le nom réel doit être new_synctomkto, mais le nom d’affichage peut être de n’importe quel type. Cliquez sur Enregistrer.

Activer la synchronisation enable-sync

  1. Cliquez sur Modifier in Activer la synchronisation.

    note caution
    CAUTION
    Marketo ne procède pas automatiquement à la déduplication par rapport à une synchronisation Microsoft Dynamics, ou lorsque vous saisissez manuellement des personnes ou des pistes.
  2. Lisez tout ce qui se trouve dans la fenêtre contextuelle, entrez votre adresse électronique, puis cliquez sur Démarrer la synchronisation.

  3. La première synchronisation peut prendre quelques heures. Une fois cette opération terminée, vous recevrez une notification par e-mail.

Excellent travail ! Vous venez de libérer la puissance de la synchronisation bidirectionnelle entre Marketo et Microsoft Dynamics. Si vous avez acheté Marketo Sales Insight , il y a plus d’amusement à avoir :

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