手順 1/3:Marketo(2015 年オンプレミス)の同期ユーザーの設定

Microsoft Dynamics 2015 オンプレミスをMarketoと同期する前に、まずMarketoソリューションを Dynamics にインストールする必要があります。

メモ

Marketoを CRM に同期した後は、新しい CRM を既存のMarketoインスタンスに同期できません。

必要条件

Microsoft Dynamics オンプレミスを使用している場合は、 インターネット対応の導入 (IFD) Active Directory フェデレーションサービス 2.0 以降 (ADFS) が設定されました。 注意:IFD ドキュメントは、リンクをクリックすると自動的にダウンロードされます。

Marketo Lead Management Solution のダウンロード 始める前に

メモ

Dynamics 管理権限が必要です。

この同期を実行するには、CRM 管理者権限が必要です。

  1. にログインします。 Dynamics. 次をクリック: Microsoft Dynamics CRM ドロップダウンメニューで「 」を選択します。 設定.

  2. の下 設定​を選択します。 ソリューション.

  3. インポート」をクリックします。

  4. クリック 参照 をクリックし、次の方法を選択します。 ダウンロード. 「次へ」をクリックします。

  5. ソリューション情報を表示し、 ソリューションパッケージの詳細を表示.

  6. すべての詳細を確認したら、 閉じる.

  7. ソリューション情報ページに戻り、 次へ.

  8. 「 SDK オプション」チェックボックスがオンになっていることを確認します。 「インポート」をクリックします。

  9. インポートが完了するまで待ちます。

    ヒント

    インストールプロセスを完了するには、ブラウザーでポップアップを有効にする必要があります。

  10. 必要に応じて、ログファイルをダウンロードし、 閉じる.

    メモ

    「Marketo Lead Management completed with warning」というメッセージが表示される場合があります。 これは完全に期待されています。

  11. Marketoリード管理が すべてのソリューション ページ。

  12. Marketoソリューションを選択し、 すべてのカスタマイズを公開.

    完成です。インストールが完了しました。

    注意

    Marketo SDK メッセージングプロセスを無効にすると、インストールが壊れます。

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