手順 1 / 3:Marketo(2015 オンプレミス)の同期ユーザーの設定

最終更新日: 2023-11-10

Microsoft Dynamics 2015 オンプレミスをMarketo Engageと同期する前に、Dynamics にMarketoソリューションをインストールする必要があります。

メモ

Marketo を CRM に同期した後は、新しい CRM を既存の Marketo インスタンスに同期できません。

必要条件

Microsoft Dynamics オンプレミスを使用している場合は、 インターネット対応の導入 (IFD) with Active Directory Federation Services 2.0 以降 (ADFS) が設定されました。 注意:IFD ドキュメントは、リンクをクリックすると自動的にダウンロードされます。

始める前に、Marketo リード管理ソリューションをダウンロードします。

メモ

Dynamics 管理権限が必要です.

この同期を実行するには、CRM 管理者権限が必要です。

  1. Dynamics にログインします。「Microsoft Dynamics CRM」ドロップダウンをクリックし、「設定」を選択します。

  2. 設定」で、「ソリューション」を選択します。

  3. インポート」をクリックします。

  4. 参照」をクリックし、ダウンロードしたソリューションを選択します。「次へ」をクリックします。

  5. ソリューション情報を表示し、「ソリューションパッケージ詳細を表示」をクリックします。

  6. すべての詳細を確認したら、「閉じる」をクリックします。

  7. ソリューション情報ページに戻り、「次へ」をクリックします。

  8. 「SDK」オプションチェックボックスがオンになっていることを確認します。「インポート」をクリックします。

  9. インポートが完了するまで待ちます。

    ヒント

    インストールプロセスを完了するには、ブラウザーでポップアップを有効にする必要があります。

  10. 必要に応じて、ログファイルをダウンロードし、「閉じる」をクリックします。

    メモ

    「Marketo Lead Management completed with warning」というメッセージが表示される場合があります。これは十分予期されているものです。

  11. Marketo リード管理が、すべてのソリューション​ページに表示されます。

  12. Marketo ソリューションを選択し、「すべてのカスタマイズを公開」をクリックします。

    お疲れさまでした。インストールが完了しました。

    注意

    Marketo SDK メッセージングプロセスを無効にすると、不完全なインストールになります。

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