Verwenden der Schnellsynchronisierung mit Microsoft Dynamics für ein neues benutzerdefiniertes Feld

Letzte Aktualisierung: 2023-10-25

Marketing oder Vertrieb möchten ein neues Feld erstellen. Oder vielleicht haben Sie eines in Ihrer ersten Feldauswahl vergessen. Oder Ihre Bedürfnisse haben sich geändert. In jedem Fall können Sie die Schnellsynchronisierung verwenden, um bestimmte Felder neu zu synchronisieren.

Normalerweise verwenden Sie die Schnellsynchronisierung, um ein neues Feld hinzuzufügen und die Werte zu aktualisieren. Es gibt jedoch Fälle, in denen Sie möglicherweise ein vorhandenes Feld synchronisieren möchten. Sie können die Feldsynchronisierung anhand eines aktualisierten oder erstellten Datumsbereichs einschränken. Siehe Erweiterte Synchronisierungsoptionen unten für weitere Informationen.

Die Schnellsynchronisierung kann Null-Werte synchronisieren. Wenn Sie beispielsweise die Werte A und B verwenden und einen B-Wert in Dynamics auf null ändern, wird der Nullwert mit Marketo synchronisiert.

Schnellsynchronisierung für alle Datensätze

Hier erfahren Sie, wie Sie die Schnellsynchronisierung verwenden, um für neue Felder neu zu synchronisieren.

  1. Klicken Sie unter Marketo Engage auf Admin.

  2. Klicks Microsoft Dynamics.

  3. Klicken Sie in den Details zur Feldsynchronisierung auf Bearbeiten.

  4. Wählen Sie die zu synchronisierenden Felder aus und klicken Sie auf Speichern.

    HINWEIS

    Sie können Felder aus mehreren Entitäten auswählen.

  5. Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn die Synchronisation abgeschlossen ist.

    VORSICHT

    Die Synchronisierung wird parallel mit anderen Synchronisierungen ausgeführt. Je nach Größe der Datenbank kann es lange dauern, bis sie abgeschlossen ist. Wenn sich ein Feld in einer Warteschlange zur Synchronisierung befindet, können Sie die Auswahl nicht aufheben.

Erweiterte Synchronisierungsoptionen

Was passiert, wenn Sie ein vorhandenes Feld synchronisieren möchten, dies aber nur für einen begrenzten Datensatz tun? So geht es.

  1. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen für ein vorhandenes Feld. Klicken Sie auf Speichern.

  2. Öffnen Sie das Popup erneut und wählen Sie das Feld erneut aus.

  3. Klicks Erweiterte Synchronisierung.

  4. Auswählen Aktualisiert und wählen Sie mithilfe der Datumsauswahl einen Datumsbereich aus. Klicken Sie auf Speichern.

    Nur Datensätze, die zwischen dem 19.08.2016 und dem 19.09.2016 aktualisiert wurden, werden für das Feld schnell synchronisiert.

Beheben von nicht synchronisierten Feldern

In seltenen Fällen, in denen ein Dynamics- und Marketo-Feld nicht synchron ist, gibt es eine schnelle und einfache Möglichkeit, sie neu zu synchronisieren.

  1. Heben Sie die Auswahl des Felds auf und klicken Sie auf Speichern.

  2. Wählen Sie das Feld erneut aus und klicken Sie auf Speichern.

    Das sollte es reparieren!

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