Microsoft Dynamics Sync: Affärsmöjlighet synkroniserad microsoft-dynamics-sync-opportunity-sync
Synkroniseringen mellan Marketo Engage och Dynamics är superkraftfull. Här är all information för affärsmöjlighetssynkronisering.
Hur synkroniseras informationen om affärsmöjligheterna mellan de två systemen? how-are-opportunity-details-kept-in-sync-between-the-two-systems
Affärsmöjligheterna synkroniseras på ett sätt - Dynamics till Marketo. Om du ändrar en affärsmöjlighet i Dynamics återspeglas uppdateringen i Marketo.
Kan jag skapa en affärsmöjlighet i Dynamics med Marketo? can-i-create-an-opportunity-in-dynamics-using-marketo
Nej, du måste skapa affärsmöjligheten i Dynamics och den synkroniseras automatiskt till Marketo.
Vilka fält synkroniseras med Marketo? what-fields-will-sync-to-marketo
Du kan markera fält som ska synkroniseras under installationen.
Hur är ett konto/en kontakt associerad med ett säljprojekt? how-is-an-account-contact-associated-with-an-opportunity
Kontakten/kontot kan kopplas till säljprojekt på två sätt:
-
När du skapar en affärsmöjlighet kan du ange kontaktfält (sökfält i formuläret som ska kontaktas) och/eller konto (sökfält i formuläret till konto). I båda fallen lagras dessa värden i fältet Potential Customer (customerid) i Dynamics. Det här fältet visas inte i formuläret för affärsmöjlighet, men kan läggas till från inställningarna. Det här fältet kan bara innehålla 1 värde, antingen kontakt eller konto. Marketo gör följande:
- Om kontaktvärdet anges och kontot lämnas tomt skapar Marketo en
opportunitycontactroleoch anger kontot för affärsmöjligheten till kontaktens konto. Om kontakten inte har något konto lämnas fältet tomt. - Om kontovärdet anges och kontakten lämnas tom, kommer Marketo endast att ställa in kontot för affärsmöjligheten på det här kontot.
- Om båda värdena anges väljs kontot som värde för kundens ID, vilket innebär att beteendet är detsamma som ovan.
- Om kontaktvärdet anges och kontot lämnas tomt skapar Marketo en
-
Via intressenter: Dynamics använder anslutningar för att koppla samman möjligheter till kontakt via intressenter från skapandesidan för affärsmöjligheter. För detta kommer vi att skapa en
opportunitycontactroleför varje ny berörd part.