Sincronizzazione Microsoft Dynamics: Sincronizzazione lead

La sincronizzazione tra Marketo e Dynamics è estremamente potente. Di seguito sono riportati i dettagli:

Come vengono mantenuti sincronizzati i dettagli tra i due sistemi?

La sincronizzazione è bidirezionale. Se apporti modifiche a un lead in Dynamics o a una persona in Marketo, l’aggiornamento verrà rispecchiato in entrambi i sistemi.

NOTA

Le eliminazioni non sempre si sincronizzano automaticamente in entrambe le direzioni. Vedere Eliminazione di un lead o di un contatto.

Cosa succede se contemporaneamente vengono apportate modifiche allo stesso campo in entrambi i sistemi? (Collisione dati)

Anche se questo è raro, Marketo vincerà le persone (lead) e Dynamics vincerà i contatti. Questo perché riteniamo che il reparto marketing sia autorevole per le persone, mentre il sistema ufficiale di registrazione dei contatti è nel reparto vendite (CRM).

Posso creare un lead in Dynamics utilizzando Marketo?

Sì, utilizza l'azione di flusso Sincronizza persona con Microsoft. In questo modo verrà creato un lead in Dynamics se il lead non esiste. Se il lead esiste, il passaggio di flusso non esegue alcuna azione.

NOTA

Quando utilizzi l’azione di flusso "Sincronizza persona con Microsoft" (solo in una campagna di trigger), il lead/contatto verrà creato in tempo reale in Dynamics.

È possibile forzare manualmente la sincronizzazione di una persona da Marketo a un lead in Dynamics?

No, la sincronizzazione automatica in background è l’unico modo per sincronizzare gli aggiornamenti tra Marketo e Dynamics. L'azione di flusso Sincronizza persona con Microsoft non forzerà la sincronizzazione del lead.

Quali campi verranno sincronizzati con Marketo?

È possibile selezionare i campi da sincronizzare durante la configurazione.

Marketo rispetterà le regole di convalida di Dynamics?

Sì. La sincronizzazione avrà esito negativo se il formato dei dati è errato o se mancano le informazioni sul campo richieste. In questo caso, Marketo registra il risultato nel registro attività della persona.

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