Sincronizzazione Microsoft Dynamics: Sincronizzazione lead

Ultimo aggiornamento: 2023-10-25

La sincronizzazione da Marketo Engage a Dynamics è estremamente potente. Ecco i dettagli.

Come vengono mantenuti sincroni i dettagli tra i due sistemi?

La sincronizzazione è bidirezionale. Se apporti modifiche a un lead in Dynamics o a una persona in Marketo, l’aggiornamento verrà applicato a entrambi i sistemi.

NOTA

Le eliminazioni non sempre si sincronizzano automaticamente in entrambe le direzioni. Consulta Eliminazione di un lead o di un contatto.

Cosa succede se vengono apportate modifiche allo stesso campo in entrambi i sistemi contemporaneamente? (Conflitto di dati)

Anche se si tratta di una situazione rara, Marketo vincerà per le persone (lead) e Dynamics vincerà per i contatti. Questo perché consideriamo il reparto marketing come autorevole per le persone, mentre il sistema ufficiale di registrazione per i contatti è nel reparto vendite (CRM).

Posso creare un lead in Dynamics utilizzando Marketo?

Sì, utilizza Sincronizza persona con Microsoft azione di flusso. Questo creerà un lead in Dynamics se il lead non esiste. Se il lead esiste, il passaggio di flusso non eseguirà alcuna azione.

NOTA

Quando si utilizza l’azione di flusso "Sincronizza persona con Microsoft" (solo in una campagna di attivazione), il lead/contatto verrà creato in tempo reale in Dynamics.

È possibile forzare manualmente la sincronizzazione di una persona da Marketo a un lead in Dynamics?

No, la sincronizzazione in background automatizzata è l’unico modo per sincronizzare gli aggiornamenti tra Marketo e Dynamics. Il Sincronizza persona con Microsoft l’azione di flusso non forzerà la sincronizzazione del lead.

Quali campi verranno sincronizzati con Marketo?

È possibile seleziona i campi da sincronizzare durante l’installazione.

Marketo rispetterà le regole di convalida Dynamics?

Sì. La sincronizzazione non riuscirà se il formato dei dati non è corretto o se mancano le informazioni richieste sul campo. In questo caso, Marketo registrerà il risultato nel registro attività della persona.

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