Sincronizzazione Microsoft Dynamics: Sincronizzazione campi

La sincronizzazione da Marketo Engage a Dynamics è estremamente potente. Ecco i dettagli.

In che modo i dettagli dei campi vengono mantenuti sincronizzati tra i due sistemi?

La sincronizzazione è bidirezionale per le entità lead e contatto. Se apporti modifiche a un lead o a un contatto in Dynamics o a una persona in Marketo, gli aggiornamenti verranno applicati a entrambi i sistemi.

Per account, utente, opportunità, team ed entità personalizzate, la sincronizzazione è unidirezionale: da Dynamics a Marketo. Se apporti modifiche a queste entità in Dynamics, i tuoi aggiornamenti si rifletteranno in Marketo.

Cosa succede se vengono apportate modifiche allo stesso campo in entrambi i sistemi contemporaneamente? (Conflitto di dati)

Anche se si tratta di una situazione rara, Marketo vincerà per le persone (lead) e Dynamics vincerà per i contatti. Questo perché consideriamo il reparto marketing come autorevole per le persone, mentre il sistema ufficiale di registrazione per i contatti è nel reparto vendite (CRM). Per le entità di sincronizzazione unidirezionale, Dynamics vincerà sempre.

È possibile creare un campo in Dynamics utilizzando Marketo?

No, al momento non è supportato.

Ho creato un campo in Dynamics. Posso sincronizzarlo con Marketo?

Sì, è possibile sincronizza il campo purché l’utente che esegue la sincronizzazione vi abbia accesso in Dynamics.

Quali campi verranno sincronizzati con Marketo?

È possibile seleziona i campi da sincronizzare durante l’installazione.

Cosa succede se devo aggiungere un campo personalizzato dopo la sincronizzazione di Marketo e Dynamics?

Puoi aggiungere campi in qualsiasi momento e aspettarti che i dati vengano aggiornati da Dynamics a Marketo. Consulta Utilizzare la sincronizzazione rapida con Microsoft Dynamics per un nuovo campo personalizzato per i dettagli.

Cosa succede se voglio eliminare un campo in Dynamics dopo che il campo è stato aggiunto per la sincronizzazione?

Marketo memorizza un riferimento ai campi da sincronizzare. Se elimini un campo in Dynamics, è consigliabile eseguire questa operazione con sincronizzazione disabilitata. Then refresh the schema in Marketo by editing and saving the Select Fields to Sync.