Sincronizzazione Microsoft Dynamics: Sincronizzazione dei campi

La sincronizzazione tra Marketo e Dynamics è estremamente potente. Ecco i dettagli.

Come vengono mantenuti sincronizzati i dettagli del campo tra i due sistemi?

La sincronizzazione è bidirezionale per le entità lead e contatti. Se apporti modifiche a un lead o a un contatto in Dynamics o a una persona in Marketo, gli aggiornamenti verranno rispecchiati in entrambi i sistemi.

Per account, utenti, opportunità, team ed entità personalizzate, la sincronizzazione è unidirezionale: Dynamics in Marketo. Se apporti modifiche a queste entità in Dynamics, gli aggiornamenti verranno rispecchiati in Marketo.

Cosa succede se contemporaneamente vengono apportate modifiche allo stesso campo in entrambi i sistemi? (Collisione dati)

Anche se questo è raro, Marketo vincerà le persone (lead) e Dynamics vincerà i contatti. Questo perché riteniamo che il reparto marketing sia autorevole per le persone, mentre il sistema ufficiale di registrazione dei contatti è nel reparto vendite (CRM). Per le entità di sincronizzazione unidirezionale, Dynamics vincerà sempre.

Posso creare un campo in Dynamics utilizzando Marketo?

No, al momento non è supportato.

Ho creato un campo in Dynamics. Posso sincronizzarlo con Marketo?

Sì, puoi sincronizzare il campo purché l’utente sincronizzato abbia accesso a esso in Dynamics.

Quali campi verranno sincronizzati con Marketo?

È possibile selezionare i campi da sincronizzare durante la configurazione.

Cosa succede se devo aggiungere un campo personalizzato dopo la sincronizzazione di Marketo e Dynamics?

Puoi aggiungere campi in qualsiasi momento e prevedere l’aggiornamento dei dati da Dynamics a Marketo. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzare la sincronizzazione rapida con Microsoft Dynamics per un nuovo campo personalizzato .

Cosa succede se desidero eliminare un campo in Dynamics dopo l’aggiunta del campo alla sincronizzazione?

Marketo memorizza un riferimento ai campi da sincronizzare. Se elimini un campo in Dynamics, è consigliabile eseguire questa operazione con la funzione sincronizzazione disabilitata. Quindi aggiorna lo schema in Marketo modificando e salvando Seleziona campi da sincronizzare.

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