Sincronizzazione Microsoft Dynamics: Sincronizzazione entità personalizzata

Se devi abilitare la sincronizzazione iniziale delle entità personalizzate per rendere disponibili i dati da Dynamics in Marketo, ecco come farlo.

NOTA

Autorizzazioni amministratore richieste

PREREQUISITI

Per utilizzare un oggetto personalizzato, deve essere associato a un oggetto lead, contact o accountin Dynamics.

ATTENZIONE

Assicurati che la sincronizzazione iniziale sia completata (riceverai una notifica via e-mail) prima di iniziare la sincronizzazione per le entità personalizzate.

  1. Vai alla sezione Amministratore .

  2. Fai clic su Disattiva sincronizzazione per disattivare temporaneamente la sincronizzazione globale standard.

  3. Installa una versione di Microsoft Dynamics che supporta la sincronizzazione di entità personalizzata (dopo 2_0_0_2). Consulta Rilasci plug-in Marketo per MIcrosoft Dynamics.

  4. Consentire all'utente di sincronizzazione Marketo di accedere in lettura a tutte le entità che intendi sincronizzare.

  5. In Gestione database fare clic sul collegamento Sincronizzazione entità Dynamics.

  6. Fai clic sul collegamento Sincronizza schema per visualizzare l'elenco delle entità personalizzate disponibili.

  7. Dopo la sincronizzazione dell’elenco, seleziona i campi da sincronizzare e quelli che desideri utilizzare come vincoli e/o attivatori negli elenchi avanzati. Al termine, fai clic su Abilita sincronizzazione.

  8. Riattiva la sincronizzazione globale.

    NOTA

    Marketo supporta solo entità personalizzate collegate a entità standard con uno o due livelli di profondità.

    NOTA

    I nomi di entità possono contenere un massimo di 33 caratteri.

Sei buono!

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