Microsoft Dynamics Sync: Benutzerdefinierte Entitäts-Synchronisierung

Wenn Sie die anfängliche benutzerdefinierte Entitätssynchronisierung aktivieren müssen, um Daten aus Dynamics in Marketo verfügbar zu machen, hier erfahren Sie, wie Sie das machen.

HINWEIS

Administratorberechtigungen erforderlich

VORAUSSETZUNGEN

Um ein benutzerdefiniertes Objekt zu verwenden, muss es mit einem lead-, contact- oder account-Objekt in Dynamics verknüpft sein.

VORSICHT

Vergewissern Sie sich, dass die anfängliche Synchronisierung abgeschlossen ist (Sie werden per E-Mail benachrichtigt), bevor Sie mit der Synchronisierung für benutzerdefinierte Entitäten beginnen.

  1. Gehen Sie zum Abschnitt Admin.

  2. Klicken Sie auf Synchronisierung deaktivieren, um die standardmäßige globale Synchronisierung vorübergehend zu deaktivieren.

  3. Installieren Sie eine Version von Microsoft Dynamics, die die benutzerdefinierte Entitätssynchronisierung unterstützt (nach 2_0_0_2). Siehe Marketo Plugin Releases for MIcrosoft Dynamics.

  4. Weisen Sie dem Marketo Sync User Lesezugriff auf alle Entitäten zu, die synchronisiert werden sollen.

  5. Klicken Sie unter "Datenbankverwaltung"auf den Link Dynamics Entities Sync.

  6. Klicken Sie auf den Link Schema synchronisieren, um die Liste der verfügbaren benutzerdefinierten Entitäten zu übernehmen.

  7. Wählen Sie nach der Synchronisierung der Liste die zu synchronisierenden und die zu verwendenden Felder constraints und/oder Trigger in intelligenten Listen aus. Klicken Sie abschließend auf Synchronisierung aktivieren.

  8. Aktivieren Sie die globale Synchronisierung erneut.

    HINWEIS

    Marketo unterstützt nur benutzerdefinierte Entitäten, die mit standardmäßigen Entitäten in einer oder zwei Ebenen verknüpft sind.

    HINWEIS

    Entitätsnamen können maximal 33 Zeichen haben.

Du bist gut!

Auf dieser Seite