Microsoft Dynamics での連絡先の作成

  1. Dynamics で連絡先として作成する Marketo 専用人物(Microsoft Type が空)を選択します。

  2. 人物アクションMicrosoft をクリックし、「人物を Microsoft に同期」を選択します。

  3. 名前を付けて同期」をクリックし、「連絡先」を選択します。「今すぐ実行」をクリックします。

    メモ

    「人物を Microsoft に同期」フローアクション(トリガーキャンペーン内のみ)を使用した場合、リード/連絡先は Dynamics でリアルタイムに作成されます。

  4. Marketo は、Dynamics のリードレコードを、Dynamics のどのアカウントにも関連付けられていない連絡先に限定します。

  5. スマートキャンペーンフィルターで「名前を付けて同期」制約を使用する場合に「連絡先」を選択できるようになります。

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