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사용자 지정 Dynamics 동기화 필터 만들기 create-a-custom-dynamics-sync-filter

Last update: Tue Dec 05 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Dynamics CRM의 모든 항목을 Marketo Engage에 동기화하지 않으시겠습니까? 걱정 마! Marketo을 사용하면 동기화 필터를 설정하고 레코드의 일부만 동기화할 수 있습니다.

개요 overview

Dynamics 동기화 필터를 설정하려면 다음을 수행하십시오.

  1. Dynamics CRM에서 개체(잠재 고객, 연락처, 계정, 기회 및 기타 사용자 지정 엔터티)에 대해 new_synctomkto라는 사용자 지정 두 가지 옵션(부울) 필드를 만듭니다.
  2. 이 필드에 예/아니요 값을 지정합니다.

데이터베이스나 Marketo이 아닌 Dynamics CRM에서 이러한 변경 작업을 수행해야 합니다.

CAUTION
필드를 할당하지 않고 비워 두거나 NULL로 두면 동기화되지만 업데이트되지는 않습니다. Dynamics CRM에서 필드 값이 비어 있거나 NULL인 레코드는 Marketo에서 이 필드 값을 "false"로 표시합니다.

Marketo은 자동 백그라운드 동기화 중에 이 필드를 찾고 이 논리를 기반으로 동기화할 레코드를 결정합니다.

필드 값
Marketo과 동기화하시겠습니까?
필드가 존재하지 않음
예
필드가 비어 있습니다.
예
필드에 값이 있음 Yes
예
필드에 값이 없음
아니요
CAUTION
Marketo이 레코드를 건너뛰도록 하는 유일한 방법은 필드 값을 명시적으로 로 설정하는 것입니다. 아니요. 필드 값이 비어 있더라도 Marketo은 여전히 레코드를 동기화합니다.
PREREQUISITES
최신 버전의 Marketo 플러그인(3.0.0.1 이상)을 설치합니다. Marketo > 관리 > Microsoft Dynamics > Marketo 솔루션 다운로드로 이동합니다.

SyncToMkto 필드 만들기 create-synctomkto-field

  1. Dynamics CRM에 로그인합니다. 클릭 설정 ​을 클릭한 다음 을 클릭합니다 사용자 정의.

  2. 클릭 시스템 사용자 정의.

  3. 클릭 다음에 엔티티.

  4. 클릭 다음에 리드 및 선택 필드. 그런 다음 신규.

  5. 입력 SyncToMkt 다음에서 표시 이름 필드 및 선택 두 가지 옵션 (으)로 데이터 유형. 그런 다음 저장 및 닫기.

    note note
    NOTE
    이 필드에 대한 표시 이름을 선택하되, 이름 필드는 정확히 입력해야 합니다. new_synctomkto. 다음을 사용해야 합니다. 신규 를 기본 접두사로 사용하십시오. 기본값을 변경한 경우 여기로 이동하여 사용자 정의 필드 이름의 기본 접두사 재설정. 새 필드를 만든 후 다시 변경할 수 있습니다.
    note note
    NOTE
    비동기 워크플로우를 설정한 경우 레코드는 필드에 설정한 기본 SyncToMkto 값을 가져오고 몇 초 후 워크플로우 실행이 완료되면 올바른 값을 가져옵니다. 기본값을 예로 설정하면 해당 레코드가 Marketo에 만들어진 다음 부실해집니다. 사용 아니요 을(를) 기본값으로 사용하십시오.

  6. 이 프로세스를 반복하고 SyncToMkt 연락처, 계정, 기회 및 사용자 지정 엔티티와 같이 동기화를 제한할 다른 엔티티의 필드입니다.

Marketo에서 필터 선택 select-the-filter-in-marketo

초기 동기화를 이미 완료했더라도 로 이동하여 Marketo과 동기화할 필드를 선택합니다.

  1. [관리]로 이동하여 Microsoft Dynamics.

  2. 클릭 편집 필드 동기화 세부 정보.

  3. 필드로 스크롤하여 확인합니다. 실제 이름은 new_synctomkto여야 하지만 표시 이름은 무엇이든 될 수 있습니다. 저장 ​을 클릭합니다.

좋습니다. 이제 Marketo에 대한 동기화 필터를 활성화했습니다.

동기화 필터 값을 자동으로 할당할 Dynamics 워크플로 만들기 create-a-dynamics-workflow-to-assign-sync-filter-values-automatically

레코드의 SyncToMkto 필드에 값을 항상 수동으로 할당할 수 있습니다. 그러나 레코드를 만들거나 업데이트할 때 Dynamics Workflow의 기능을 활용하고 SyncToMkto 필드에 값을 자동으로 할당하는 것은 어떻습니까?

NOTE
데이터베이스 수준에서는 이 작업을 수행할 수 없습니다. CRM에서 수동으로 또는 워크플로우를 사용하여 수행해야 합니다.
Dynamics 워크플로는 향후 생성된 새 레코드에서만 작동하며 이전 데이터에서는 작동하지 않습니다. 배치 업데이트를 사용하여 기존 레코드로 이동합니다.

  1. Dynamics CRM으로 이동합니다. 클릭 설정, 그런 다음 프로세스.

  2. 클릭 신규.

  3. 워크플로우의 이름을 입력하고 다음을 선택합니다. 워크플로 및 범주로 리드 를 엔티티로 사용합니다. 그런 다음 확인.

  4. 규칙을 만들어 에 true 또는 false 값을 할당합니다. SyncToMkt 조직의 기본 설정을 기반으로 하는 필드입니다. 클릭 저장 및 닫기.

    note note
    NOTE
    을 클릭한 후 기본 작업 정의 단계 추가 을 클릭하여 Check Condition을 추가합니다. 동기화하지 않으려는 레코드를 설정합니다. 아니요. 그렇지 않으면 동기화됩니다.

  5. 워크플로우를 선택하고 을(를) 클릭합니다 활성화.

    note tip
    TIP
    다음을 참조하십시오 이메일 주소에 대한 사용자 정의 동기화 필터 규칙 이메일 주소를 가진 사람에 대한 레코드만 동기화하는 규칙을 설정합니다.

동기화 필터 세부 정보 sync-filter-details

다음은 알고 있어야 하는 몇 가지 구현 세부 정보입니다.

  • 동기화 작업 시작

    다음의 경우 SyncToMkt 다음에서 값 변경 아니요 끝 예, Dynamics는 이 레코드의 동기화를 시작하도록 Marketo에 즉시 알립니다. 레코드가 이미 있으면 Marketo에서 업데이트합니다. 그렇지 않으면 Marketo이 레코드를 만듭니다.

    note tip
    TIP
    A Create [StartSync] 이 경우 작업이 Marketo 로그에 추가됩니다.

  • 동기화 작업 중지

    레코드의 SyncToMkto 값이 Yes에서 No로 변경되면 이 레코드 동기화를 중지하라는 메시지가 Marketo에 표시됩니다. 그러나 레코드가 삭제되지 않고 대신 업데이트가 더 이상 수신되지 않고 사용되지 않습니다.

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